2 de septiembre 2021 - 19:05

Santander y San Miguel lanzan la primera ON vinculada a la Sustentabilidad de Argentina

La colocación del bono -conocido en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB)- fue liderada por Santander Argentina y el mismo fue adjudicado por U$S 50.006.468.

Santander y San Miguel lanzan la primera ON vinculada a la Sustentabilidad de Argentina 
Santander y San Miguel lanzan la primera ON vinculada a la Sustentabilidad de Argentina 
Mariano Fuchila

La colocación se llama SLB - Sustainability Linked Bond- y es la primera emisión de un bono corporativo de este tipo en el país. El bono, fue adjudicado por más de 50 millones de dólares.

A través de este instrumento, San Miguel, se comprometió con el abastecimiento del 66% de la energía eléctrica del Complejo Industrial Famaillá con fuentes renovables en un período de 12 meses.

Santander informó que la operación "contribuye a reforzar el liderazgo en el mercado de bonos corporativos" ya que en el primer semestre participó en 32 emisiones por más de 122.000 millones de pesos, representando 79% del total del mercado.

"Con la operación, ambas empresas reafirman el compromiso de la creación de valor económico, social y ambiental para las comunidades en donde operan y para sus clientes", se informó oficialmente.

La colocación del bono -conocido en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB)- fue liderada por Santander Argentina y el mismo fue adjudicado por U$S 50.006.468.

"Esta meta se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de la compañía que comprende un ambicioso Plan de Acción por el Clima a 10 años cuyo principal objetivo es reducir la huella de carbono, a partir del uso de energías renovables, la conservación de más de 6.000 hectáreas de bosque nativo, que actúan como sumideros de CO2, y el Inventarío Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir del cual se identifican e implementan acciones de mejora y eficiencia. La compañía incorporó fuentes renovables de origen eólico en su matriz energética, desde febrero de 2020, superando al culminar el año, la cuota exigida por Ley Argentina de Energías Renovables para el 2025 con 5 años de anticipación", se informó.

“Anunciar la primera emisión en Argentina de este tipo de bono corporativo nos llena de orgullo. La sustentabilidad atraviesa nuestro modo de producir, la calidad de nuestros productos, el vínculo con nuestros colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y con las comunidades de las que formamos parte. A partir de este hito, apuntamos a profundizar el impacto positivo de nuestra operación a través de sus formas de financiamiento y a continuar nutriendo la relación de largo plazo con nuestros stakeholders”, sostuvo Juan Massot, Director Global de Estrategia y Finanzas de San Miguel.

Por su parte, José Bandin, Head de Corporate and Investment Banking de Santander Argentina, señaló que: “Estamos orgullos de acompañar a las compañías en su proceso de crecimiento, en la búsqueda de alternativas de financiamiento que sean responsables con el medio ambiente”. Y agregó: “tan solo en el primer semestre del año el conjunto de nuestras operaciones de deuda corporativa tuvo un incremento de 47% frente al mismo período del año anterior, cifras que reflejan el interés por este tipo de instrumento”.

¿Qué es una Obligación Negociable vinculada a la Sostenibilidad?

Según la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los SLB son bonos cuyas características financieras y / o estructurales varían en función de si el emisor logra objetivos de sustentabilidad. Los emisores se comprometen con mejoras futuras explícitas en los resultados de sustentabilidad dentro de un cronograma predefinido.

Los objetivos de sustentabilidad deben ser medibles a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) definidos y evaluados en comparación con los objetivos de rendimiento de sustentabilidad.

Ignacio Lorenzo, Head de Global Debt Financing de Santander, añadió que: “Santander tiene una enorme responsabilidad y compromiso en la transición hacia una economía baja en carbono. Este primer SLB representa la evolución natural en el desarrollo de productos financieros sustentables que iniciamos hace casi 2 años con la emisión de Obligaciones Negociables Verdes y Sustentables. La estructura del SLB permite vincular las políticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG) del emisor con un instrumento de mercado, abriendo un horizonte de oportunidades muy atractivo para otras compañías e inversores que se encuentren en este proceso de transición”.

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