ABN Amro y Barclays acordaron fusión: nace segundo banco de Europa

El banco británico Barclays anunció el lunes la compra de su competidor holandés ABN Amro por 67.000 millones de euros, la mayor transacción jamás registrada en el sector y de la que saldrá el segundo mayor banco europeo.

"Es una transacción histórica, la mayor fusión en servicios financieros globales y la mayor transacción a través de fronteras", dijo en conferencia de prensa John Varley, que dirige Barclays y es el eventual director ejecutivo del nuevo grupo.

La fusión tendría lugar a través de un canje de acciones que valoran a ABN Amro en 67.000 millones de euros (90.000 millones de dólares) y cada acción de ABN Amro en 36,25 euros (49,12 dólares), dijeron los bancos en un comunicado.

Al cierre de la bolsa de Amsterdam, parte de Euronext, la acción de ABN Amro se replegó un 1,46% y quedó en 35,76 euros. La acción de Barclays, por su lado, cerró en baja de 2,27% y se situó en 733 peniques.

El nuevo grupo tendría una cotización bursátil de 140.000 millones de euros (189.000 millones de dólares), y se convertiría en el segundo en Europa por detrás del británico HSBC y por delante del suizo UBS, y quinto mundial con 47 millones de clientes y unos 220.000 empleados.

Ambos bancos indicaron que su plan de fusión prevé el despido de 12.800 personas y la subcontratación de otras 10.800 en países con mano de obra más barata.

Su principal cotización sería en la bolsa de Londres, y su sede y una cotización secundaria estarían ubicadas en Amsterdam.

ABN Amro piensa someter su plan a una asamblea de accionistas que tendrá lugar el jueves.

Fuera de Gran Bretaña, Barclays posee intereses en Europa continental, Asia, Estados Unidos, Oriente Medio y Africa. ABN Amro también se ha expandido en mercados emergentes en Asia y tiene intereses en Canadá, Italia, México y Estados Unidos. Posee 4.500 filiales en 53 países.

"Nuestra extensión geográfica combinada nos garantizará simultáneamente exposición a economías desarrolladas y a economías que están en fuerte crecimiento", dijo Varley en un comunicado.

Bajo el acuerdo, ABN Amro también se separa de sus actividades estadounidenses a través del LaSalle Bank, que está vendiendo a Bank of America por 21.000 millones de dólares.

La semana pasada, el ministro de Finanzas holandés, Wouter Bos, insistió en que el Banco Central revisaría todo proyecto extranjero de absorción del ABN Amro estrictamente por su mérito, en medio de preocupaciones de la Unión Europea sobre un eventual proteccionismo.

El Banco Central holandés alimentó los temores de una interferencia política en las ofertas de compra del ABN Amro al hacer explícitas sus reservas sobre un posible acercamiento de un consorcio extranjero, al que describió como riesgoso y complicado para los accionistas.

La gerencia del ABN Amro ha estado bajo presión de su accionista TCI, un 'hedge fund', para discutir los términos de una fusión con otros grupos interesados en comprar el banco.

El banco holandés ha tenido desempeños inferiores a los deseados en los últimos años, no ha podido cumplir sus propias metas y se ha ubicado así en una posición vulnerable a una fusión.

El acuerdo con Barclays aún no es definitivo y un consorcio de bancos integrado por el escocés Royal Bank of Scotland, el español Banco Santander y el grupo belga-holandés Fortis, que ya manifestaron su interés por el ABN Amro, podrían realizar una oferta superior, estiman varios analistas.

El ABN Amro también subrayó que sigue abierto a otra oferta más alta por el LaSalle, y precisó que el Royal Bank of Scotland ha mostrado interés en esa parte de sus actividades.