El Gobierno porteño anunció ayer la emisión de $ 1.600 millones en bonos, que tal como anticipó este diario, piensa tener colocados en mayo con destino a obras de infraestructura de escuelas y hospitales.
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De ese modo lo explicó el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, quien además confirmó que el consorcio integrado por Citigroup Global Market Inc., Barclays Capital y Banco Macro, estará a cargo de la colocación, mientras que el Banco Ciudad actuará como colocador minorista a nivel local.
Grindetti, de todos modos reconoció que el mercado financiero internacional «está muy volátil», pero descartó dificultades ya que la Ciudad «es un sujeto de crédito interesante».
Según el funcionario, el distrito «está mucho mejor que el resto de las provincias» y «los ratios respecto de la deuda, los ingresos corrientes y el producto bruto regional dan condiciones óptimas para un endeudamiento a un costo razonable».
El funcionario, aseguró de todos modos que no hay «un tremendo apuro por salir, porque por ahora con los ingresos corrientes estamos financiando el comienzo de las obras que están previstas en la ley, tales como la reparación edilicia de hospitales y escuelas».
En cuanto a la tasa de interés que pagará el bono, el funcionario estimó que « estará dentro de la curva correspondiente a un nivel de endeudamiento nacional».
El título se colocará a diez años, y se prevé un vencimiento dividido en tercios a partir del noveno año.
El ministro, por otra parte, señaló que la emisión «se concretará bajo el mismo programa del bono Tango» y anticipó que el road show está previsto que se haga en Londres y Nueva York.
De todos modos, el Gobierno porteño ya considera la posibilidad de hacer una emisión menor en caso de dificultades o estirar los plazos hasta junio si no se logra antes la colocación.
