Cresud, la unidad de negocios agropecuarios del grupo que encabeza el empresario Eduardo Elsztain, concluyó la suscripción de 90 millones de nuevas acciones que ofreció al mercado. El total fue colocado entre los propios accionistas de la compañía, que demostraron un fuerte interés por los papeles, a tal punto que hubo una sobredemanda equivalente casi al 30% del total ofrecido que no pudo ser satisfecha.
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La operación de Cresud cobró relevancia porque constituye la primera oferta pública de una empresa argentina desde 2017, en un contexto de crisis económica agravado por la pandemia.
Según detalló la compañía, se recibieron ofertas de los actuales accionistas por 87.264.898 nuevas acciones, es decir alrededor del 97% de las acciones ofrecidas. Adicionalmente al derecho de preferencia ejercido por esos accionistas, se anotaron ofertas por otras 26.017.220 acciones (casi 29% adicional). La empresa emitirá otras 2.735.102 acciones que se distribuirán entre quienes solicitaron acrecer su tenencia previa para completar la oferta de 90 millones de acciones, aclaró.
“Cabe apuntar, además, que se emitirán 90.000.000 de Opciones que permitirán a los actuales tenedores, en caso de ejercer su derecho de preferencia, a adquirir hasta 90.000.000 de Nuevas Acciones adicionales”, añadió. Las acciones se colocaron a u$s0,472 por unidad, por lo que el monto total de la emisión ascendió a u$s42.480.000. El precio de los Nuevos ADS será de u$s4,72, y el Precio de Ejercicio de las Opciones será de u$s0,566.
Los papeles de Cresud ayer cerraron en Wall Street con una baja de 1,35% hasta los u$s4,40. El pico de valor se registró el 3 de noviembre de 2017, cuando llegó a u$s21,29. El 20 de marzo de 2020 el inicio de la cuarentena por la pandemia lo encontró en un piso de u$s2,75.
Con esta suscripción cerrada, el aumento de capital de Cresud actualmente es del orden del 18%.
“Haber colocado la totalidad de las acciones que ofrecimos es una señal clara de que el mercado reconoce la performance de nuestro grupo. La nuestra fue la primera emisión de acciones de una empresa argentina en mucho tiempo”, dijo Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA.
“Vemos las crisis como oportunidades y creemos que este es un buen momento para seguir creciendo tal como hizo la compañía en 2002 y 2008”, añadió el empresario del grupo que también es dueño de los principales shopping centers del país.
“Estamos muy contentos con el éxito de la emisión. El elevado nivel de suscripción confirma el apoyo de siempre de nuestros accionistas que confían en el potencial de Cresud. Agradecemos la confianza y esperamos poder maximizar el valor de nuestra compañía en el futuro”, agregó Elsztain.
Desde Cresud señalaron que hubo cuatro razones que explican el fuerte interés que generó esta colocación:
El buen momento por el que atraviesan los precios de los commodities;
El track record de Cresud, que actúa en la Argentina desde hace 85 años;
La diversificación regional de su portfolio de activos, con campos en Brasil, Bolivia y Paraguay, proceso iniciado en 2006;
La diversificación de las actividades de CRESUD: a través de sus subsidiarias FyO y Agrofy se ha convertido en líder en los negocios de comercialización, acopio y agrotech.
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