YPF continúa negociando canje de deuda con tenedores de ON

En las próximas horas se espera que la petrolera de mayoría estatal presente un oferta mejorada a sus bonistas. Busca reprogramar vencimientos para impulsar su plan de inversiones.

YPF concluyó exitosamente el canje de su deuda internacional.

Fue un lunes intenso, de arduas negociaciones entre los representantes de YPF y los diversos acreedores de la compañía que busca reestructurar una deuda de alrededor de u$s6.300 millones. En este marco, se espera que en las próximas horas la petrolera de mayoría estatal presente finalmente la oferta mejorada para tentar a sus bonistas.

La oferta inicial presentada por la compañía ofrecía un canje por nuevos bonos con vencimiento en 2026, 2029 y 2033. El primero de los bonos, con vencimiento en 2026, cuenta con un respaldo por el flujo de cobranza de exportaciones y los otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones. En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023. Esta ecuación no terminó de convencer a sus tenedores de deuda y por eso durante toda la jornada de ayer se apuraron las conversaciones para llegar a un punto de acuerdo que alejaría definitivamente a la petrolera del default.

En paralelo YPF comunicó mediante un aviso a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que durante ayer no consiguió el quorum necesario para llevar adelante las asambleas pautadas con sus tenedores de Obligaciones Negociables, pero lo cierto es que esto estaba dentro de las posibilidades que barajaba la petrolera ya que todavía se encuentra en plena negociación con sus acreedores. Al igual que sucedió con la reciente reestructuración de la deuda soberana argentina, en estos procesos se suelen hacer varias rondas hasta llegar a una conclusión.

Concretamente YPF busca reestructurar deuda con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas, según explican de la empresa.

Mañana será otro día crucial para la petrolera mientras su equipo técnico continúa a toda marcha negociando con sus tenedores de ON, la oferta mejorada estaría pronta a conocerse y a partir de ahí se abrirá un nuevo llamado a asamblea.

En las últimas horas, exejecutivos de la empresa y medios de comunicación generaron un clima adverso y el Gobierno está decidido a pararlo mientras reorganiza la empresa. Ya fue confirmado el cambio en la presidencia con la llegada de Pablo González: abogado, escribano y diplomado en hidrocarburos en la Universidad Austral. Por su parte, el presidente saliente, Guillermo Nielsen comprometió su ayuda en la negociación de la deuda, y Sergio Affronti seguirá el día a día de la compañía.