Genneia licitará bono en dólares a dos años con cupón del 12%

Economía

Genneia, empresa líder en generación de energías renovables, anunció ayer una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) Clase XXX, denominadas y pagadoras en dólares, con un cupón del 12% y amortización bullet a 2 años de plazo.

La compañía remarcó que la licitación estará abierta hasta el próximo lunes 16 de noviembre inclusive, y que el domicilio de pago es en Nueva York, pero que ofrece, a opción del bonista, la posibilidad de que la cancelación del cupón y la amortización se concrete en Argentina. La operación es organizada por el Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.

El jueves pasado, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de u$s51,5 millones con un alto nivel de adhesión.

Vale recordar que las actuales disposiciones del Banco Central establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios para honrar sus compromisos. En este marco, la compañía dijo estar “muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa” y remarcó que “continúa trabajando para completar el plan de refinanciación”.

Genneia es líder en energías renovables, un sector que se destaca por la fortaleza y calidad de sus contratos, los cuales aseguran un flujo futuro de fondos estable. El perfil crediticio de la empresa -se indicó- mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para repagar deuda. En los últimos 12 meses, el EBITDA alcanzó los u$s250 millones.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos están respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con respaldo del Banco Mundial.

La provisión de soluciones energéticas sustentables de la empresa supera el horizonte de los 1.100 MW de potencia de generación eléctrica en la Argentina. Además, posee más del 25% de la capacidad instalada en energía eólica del país, lo que la convierte en líder del sector.

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