IEBA anuncia oferta de compra de deuda en default

Camuzzi International S.A. (“amuzzi” anunció ayer el lanzamiento de una oferta de compra de todas las obligaciones senior emitidas por su subsidiaria, Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A. (IEBA, calificación en escala global D/--/--, calificación en escala nacional para Argenitna raD/--/--). La propuesta abarca todas las Obligaciones Negociables emitidas incluyendo el bono por US$ 100 millones al 8,65% vencido en septiembre 2002, y las Obligaciones Negociables por US$ 130 millones al 9% con vencimiento en septiembre 2004. En ambos casos, la oferta de compra contempla un pago en efectivo de US$ 100 por cada US$ 1.000 de capital, y no considera pagos de intereses devengados impagos a la fecha. Camuzzi anunció además que la conclusión de la oferta requerirá la aceptación por parte de los tenedores que representen al menos el 90% del valor del capital de ambas series. La calificación de IEBA fue colocada en 'D'el 15 de marzo de 2002, luego del anuncio efectuado por la compañía sobre su imposibilidad de cumplir con el pago de intereses relacionados con las obligaciones mencionadas. Por lo tanto, Standard & Poor's seguirá de cerca la aceptación de esta propuesta, solamente esperando revisar la calificación actual una vez finalizada la presente reestructuración.