El grupo IRSA colocó un nuevo título de deuda por u$s 360 millones, por el cual recibió ofertas que duplicaron el valor nominal emitido, y terminó pagando una tasa de interés del 9% anual.
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De acuerdo con lo informado por la compañía ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la emisión de las Obligaciones Negociables (ON) clase 2 captaron la atención de los inversores que ofertaron hasta u$s 840,5 millones, lo que significó una sobresuscripción de 2,33 veces.
La salida de IRSA al mercado había sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), para efectuar una colocación de hasta u$s 470 millones.
Finalmente el valor nominal se cerró en u$s 360 millones; el rendimiento de corte en 9% anual y el precio de emisión en un 98,72%.
La fecha de emisión y liquidación fijada es el 23 de marzo próximo, y el vencimiento será el mismo día y mes de 2023, en tanto que los intereses se pagarán los 23 de setiembre y marzo de cada año.
El objetivo de los fondos es refinanciar pasivos y generar mayor liquidez con los nuevos bonos, dijo a Reuters Matías Gaivironsky, gerente financiero de IRSA.
IRSA Propiedades Comerciales, dueña de gigantes centros comerciales en el país y administradora de grandes oficinas, es controlada por la firma de bienes raíces IRSA, una de las empresas del sector más importantes del país.
Empresarios creen que las tasas de préstamos corporativos caerán en los próximos meses, luego de que Argentina alcanzara un acuerdo con los fondos buitre, lo que abre el camino a cerrar una disputa legal de 15 años.
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