El grupo Itaú colocó una emisión de eurobonos a tres años por un monto de 200 millones de euros, informó hoy la institución en un comunicado.
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El Itaú es el segundo mayor grupo financiero privado de Brasil y la operación ilustra el reciente éxito de empresas y del gobierno del país en levantar fondos en el mercado financio internacional a condiciones mucho más favorables que las del mercado local.
La emisión tuvo una clasificación de Baa1 BBB+ por parte de las agencias clasificadoras de riesgo Moody's y FitchRatings, respectivamente.
Los papeles tienen rendimiento final para el inversionista de 47 puntos básicos sobre la tasa Euribor de tres meses (la cual se encuentra hoy en 2,59 por ciento anual).
La operación será materializada el 12 de julio y tendrá vencimiento en igual mes de 2007.
La colocación fue adquirida por fondos internacionales, empresas intermediarias, bancos privados y otras instituciones financieras.
Los recursos serán utilizados para operaciones normales del banco, según el boletín.
La operación fue efectuada por su filial internacional Banco Itaú Europa, a través de su agencia financiera de Madeira, Portugal.
Los bancos ING, de Holanda y el alemán HypoVereinsbank lideraron la operación, que tuvo una demanda muy por encima de lo esperado, según la información.
