Lehman Brothers Holdings dijo el martes que acordó comprar al gerente de inversiones Neuberger Berman por 2.625 millones de dólares, con lo que aumentaría en más del doble los activos bajo su administración.
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La ampliamente esperada operación le da a Neuberger un valor de 41,48 dólares por acción, lo que representa una prima de sólo 2,6 por ciento con relación a la cotización de la acción de la víspera.
No obstante, la oferta representa una prima de 20,5 por ciento frente al precio que la acción de Neuberger tenía antes de que el mercado se enterara sobre las negociaciones de la operación.
"Estratégicamente, esta adquisición cumple con nuestros objetivos de realzar la diversificación de negocios y de ampliar nuestro margen de negocios", dijo el presidente del directorio de Lehman Brothers, Richard Fuld, en un comunicado.
El banco de inversión con sede en Nueva York dijo que el presidente ejecutivo de Neuberger, Jeffrey Lane, se convertirá en el nuevo vicepresidente del directorio de Lehman, mientras que el administrador de dinero pasará a formar parte de la unidad de gerencia de activos de Lehman.
Los accionistas de Neuberger recibirán 9,49 dólares en efectivo y 0,496 acciones de Lehman por cada uno de sus títulos.
La transacción incluye una normativa que ajustará el número de acciones de Lehman que serán repartidas si las acciones del banco de inversión se ubica por encima de los 66,51 dólares poco antes del cierre.
La operación tiene prevista ser concretada durante el cuarto trimestre fiscal del 2003 de Lehman.
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