Nueva York (Bloomberg) - NBC, la filial televisiva del gigante General Electric Co., llegó a un acuerdo definitivo para comprar los activos en medios de comunicación de la francesa Vivendi Universal SA en Estados Unidos, por unos u$s 14.000 millones. La operación dará a NBC un estudio en Hollywood, tres cadenas de TV por cable y parques temáticos, entre otros activos, operación que hará que se dupliquen sus ventas.
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La nueva compañía, llamada NBC Universal, combinará las cadenas y los canales de cable de NBC, entre éstos CNBC, con los estudios de producciones para cine y televisión de Universal y sus parques temáticos, dijo el presidente ejecutivo de Vivendi, Jean-Rene Fourtou.
GE y Vivendi venían negociando desde el 2 de setiembre. La adquisición dará a NBC dominio tanto sobre la distribución como sobre la programación, desde el rodaje de películas y programas de televisión hasta la difusión de ambos por sus cadenas. NBC, con sede en Nueva York, afronta la caída en el crecimiento de su rentabilidad y el fin de su popular serie semanal «Friends».
El trato con Vivendi le permitirá tener una mayor presencia en TV por cable, que le está quitando público a las redes de TV abiertas. Las compañías identificaron «sinergias potenciales, tanto en ahorros de costos como en crecimiento de ingresos», por unos u$s 500 millones, dijeron GE y Vivendi en un comunicado conjunto. El acuerdo tasa los activos de Vivendi en unos u$s 14.000 millones, dijo Fourtou.
Vivendi Universal tendrá ventas por u$s 19.000 millones en 2004, anunció la empresa. Ese año la deuda no deberá superar los u$s 5.700 millones, y «quizá se acerque a cero», agregaron sus voceros. Para el grupo francés la venta representa un paso adelante en la disolución del megamultimedios, cargado de deudas, que armó su ex CEO Jean-Marie Messier. Vivendi seguirá como socio minoritario en la nueva compañía, y ahora se centrará en sus filiales telefónicas y las de televisión paga en Francia. También conserva la titularidad de Universal Music Group, la mayor compañía discográfica del mundo.
Vivendi posee 86% de la empresa estadouni-dense, llamada Vivendi Universal Entertainment; el resto está en manos de Matsushita Electric Industrial Co. (Panasonic) y de Barry Diller y su fondo de inversión InterActiveCorp. El CEO de NBC, Robert Wright, encabezará la nueva compañía.
El acuerdo dispone que General Electric se responsabilice del pago de deudas por 1.700 millones de dólares y que se comprometa a emitir acciones por unos 3.800 millones de dólares, a cambio de 80 por ciento de la firma combinada. Vivendi recibirá el restante 20 por ciento y 3.300 millones de dólares en efectivo. La francesa había anunciado que emprendería conversaciones con Diller una vez que llegara a un acuerdo con General Electric. Diller, que respalda el trato, y su empresa, poseen 6,9 por ciento de la empresa.
Cuando se complete la operación, NBC Universal será la séptima mayor empresa de medios del mundo, según ventas. NBC facturó 7.200 millones de dólares el año pasado, y la nueva empresa -que comprenderá los estudios cinematográficos Universal Pictures y telecadenas de cable como USA y el canal Sci Fi- tendrá el doble del tamaño.
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