Nueva York (Reuters) -Perú colocó ayer deuda por u$s 750 millones en bonos a 20 años a una tasa de 7,35%. La emisión posee una rentabilidad superior en 295 puntos básicos a la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
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La negociación de los títulos, que vencen el 21 de julio de 2025, cerrará el 19 de julio próximo, y serán UBS y JP Morgan los bancos que encabezan la emisión del bono, que fueron calificados «BB» por Standard & Poor's y Fitch Ratings. Moody's califica a Perú en «Ba3».
La emisión se enmarca en el plan del gobierno peruano de realizar un pago anticipado por u$s 1.550 millones de una parte de la deuda que mantiene con el Club de París, así como de obtener recursos para afrontar una porción de las necesidades de financiamiento público de 2006.
Fitch subió la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de Perú a «BB» desde «BB» en noviembre de 2004, reflejando el pasaje de una reforma al sistema de pensiones y el robusto desempeño macroeconómico y fiscal.
La reducción del déficit fiscal de Perú, combinado con un mayor crecimiento, contribuyó a la caída en su deuda pública pese al ambiente político desafiante, dijo Fitch en un comunicado.
El déficit general del gobierno, que cayó de 2,1% del PBI en 2002 a 1,2% en 2004, podría caer a 1% durante este año, dijo la agencia. «Dado el fuerte desempeño en los ingresos impositivos a lo largo de mayo, incluso con un incremento de los gastos en los preliminares de las elecciones de 2006, Fitch cree que el objetivo será alcanzable», apuntó.
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