Se concretó el ingreso de Eskenazi en YPF

Con el traspaso a Petersen Energía de 58.603.606 acciones de clase D de YPF, la compañía española Repsol YPF formalizó hoy en Madrid la venta del 14,9 por ciento de su paquete accionario en la petrolera argentina, en una operación pactada en 2.235 millones de dólares, según se informó oficialmente.

Repsol YPF, a través de un comunicado de prensa distribuido en Madrid y Buenos Aires, precisó que la firma argentina abonó 38,14 dólares por acción.

La operación también contempla la posibilidad de que la compañía local del Grupo Petersen pueda ampliar su participación en YPF hasta el 25%, mediante una opción de compra de 10,1% adicional en un plazo máximo de cuatro años.

El comunicado destacó que la operación valora YPF en 15 mil millones de dólares y "contribuirá significativamente a una mayor diversificación de la cartera de activos del Grupo Repsol YPF y a impulsar su crecimiento orgánico".

Los términos de la operación sellada hoy y su financiación fueron difundidos de conformidad con lo exigido por las autoridades de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), la Comisión Nacional de Valores argentina (CNV) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV).

Tras la incorporación a YPF del nuevo socio argentino, Repsol YPF seguirá siendo el accionista de control de la compañía, puntualizó el comunicado.

El español Antonio Brufau será el presidente de YPF y de su consejo de administración, mientras Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, ocupará la vicepresidencia.

A la vez, Sebastián Eskenazi será el vicepresidente ejecutivo, y Antonio Gomis el Chief Operating Officer (director general de operaciones) de YPF.

Por su parte, la composición del consejo de administración (directorio) de YPF "será consistente con la nueva estructura accionarial", indicó el comunicado.

El Grupo Petersen concretó la operación con el apoyo financiero de los bancos Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú, mientras Repsol instrumentó un préstamo vendedor (vendor's loan) por un importe de 1.015 millones de dólares.

El desarrollo de la transacción contempla además que Repsol YPF realice una oferta pública de venta de acciones (OPV) por alrededor de 20% de YPF, con el objetivo de permitir la entrada de accionistas minoritarios, incluyendo a los empleados.

En esta oferta pública, que tendrá lugar a mediados de año, pretenden participar las provincias productoras de petróleo, con el objetivo de ser parte del capital accionario de YPF.

El gobernador de Chubut, Mario das Neves, anticipó que el interés de las provincias petroleras es adquirir por lo menos 10% de las acciones de la compañía y contar con un representante en el directorio.

El Grupo Petersen comenzó sus actividades en 1920 como empresa constructora y se transformó en un holding que desarrolla actividades de ingeniería y construcción, servicios bancarios, agroindustria y de mantenimiento urbano.

El grupo actualmente posee activos valorados en 3.000 millones de dólares y emplea a más de 5.000 personas.