Telefónica prorrogó vencimiento de canje de deuda

Anunció la compañía que extendió al 30 de julio el plazo de la oferta de canje de cuatro series de bonos de deuda. Hasta ayer Telefónica de Argentina informó que recibió ofertas por u$s 207 millones. Lo que representa 69% del capital de las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2004 que forman parte del canje.

Telefónica de Argentina, filial del grupo español Telefónica, anunció hoy que prorrogó hasta el próximo 30 de julio el vencimiento de la oferta de canje de cuatro series de bonos de deuda de la compañía y de su controladora, Cointel.

La compañía informó además a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sobre las ofertas de canje de títulos recibidas hasta ayer, martes, cuando vencía el plazo para hacer la operación.

En este sentido, indicó que hasta el momento recibió ofertas por 207 millones de dólares, que representan el 69 por ciento del capital de las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2004 que forman parte del canje.

También recibió propuestas por 240 millones de dólares, que representan el 65 por ciento del capital de títulos en canje de Telefónica de Argentina que expiran en 2008.

Para el canje de bonos de deudas de Cointel, las ofertas sumaron hasta ahora 167 millones de dólares, el equivalente al 74 por ciento del total de esos títulos.

Asimismo, se recibieron ofertas por 31 millones de pesos (11,1 millones de dólares), que representan el 18 por ciento del capital total Obligaciones Negociables de Cointel emitidas en la moneda argentina.

El pasado 17 de junio, Telefónica de Argentina lanzó ofertas de canje para estas cuatro serie de títulos ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo.

La oferta consiste en que los bonos de deuda de la compañía con vencimiento en 2004 y 2004 se canjeen por otros que expiran en 2007 y 2007, respectivamente, más un pago en efectivo equivalente a entre el 7,5 y el 15 por ciento de lo canjeado.

Asimismo, supone que los bonos de Cointel (Compañía Internacional de Telecomunicaciones) se canjeen por otros de Telefónica de Argentina con vencimiento en 2011, más un pago en efectivo.

El único activo significativo de Cointel es su participación del 64,83 por ciento en Telefónica de Argentina, compañía que opera servicios de telefonía en Buenos Aires y la región sur del país desde 1990.

Los actuales accionistas de Cointel son tres afiliadas de Telefónica S.A., que en conjunto tienen la titularidad del capital social de la primera.

Una vez concluida la operación de canje, Telefónica de Argentina transferirá los bonos de deuda adquirida de Cointel a la española Telefónica Internacional (TISA), su principal accionista indirecto, a cambio de una reducción equivalente de la deuda a corto plazo que Telefónica de Argentina tiene con TISA.