YPF colocó ON por u$s 1.000 M a una tasa del 8,5%

La petrolera YPF colocó este viernes con éxito Obligaciones Negociables por 1.000 millones de dólares a una tasa de interés fija del 8,50 por ciento nominal anual, en una operación en la que recibió ofertas por 3.000 millones de dólares, en una clara señal del interés de los inversores en participar de esta colocación.

La operación concretada es parte de la emisión contemplada en su Programa Global de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, por un monto de capital total máximo de 8.000 millones de dólares.

En el aviso de resultados de la emisión de Obligaciones Negociables Clase XLVII, la petrolera anunció la colocación de un valor nominal de 1.000 millones de dólares con vencimiento a cinco años, a una tasa de interés fija del 8,50 por ciento nominal anual.

Fuentes del mercado indicaron que la petrolera decidió cumplir con la emisión prevista en su comunicación del jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV) pese a haber percibido una demanda superior a los 3.000 millones de dólares con más de 230 órdenes de compra, lo que fue tomado como un indicador de interés de los inversores.

La fecha de emisión y liquidación de esta operatoria será el próximo miércoles 23, con vencimiento el 23 de marzo de 2021 y una amortización de capital en un único pago para ese mismo día.

Las fechas de pago de intereses serán los 23 de marzo y los 23 de septiembre de cada año, comenzando en septiembre de 2016 y finalizando en marzo de 2021.

YPF ofreció las ON a través de JP Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires, como agente colocador en Argentina, y en el exterior por los compradores iniciales Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities y HSBC Securities, de acuerdo a las normativas establecidas por la Securities Act para este tipo de colocaciones.

Esta nueva operación de financiamiento forma parte de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo de 8.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

En abril de 2015 YPF colocó Obligaciones Negociables por 1.500 millones de dólares, si bien el monto de colocación inicial previsto era de 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 8,5 por ciento, y semanas antes -el 4 de febrero- la petrolera había obtenido 500 millones de dólares mediante dos bonos internacionales a un rendimiento anual del 8,5 y 8,95 por ciento.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático, y la colocación, en ese caso, estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAÚ y JP Morgan.

Pocos días después de esa operación, la asamblea de accionistas de YPF aprobó ampliar de 5.000 millones a 8.000 millones de dólares el monto máximo permitido para colocar deuda, a través de la emisión de Obligaciones Negociables, mismo marco en el cual se concretó la nueva emisión.