Aprovechan empresas de Brasil y colocan deuda

San Pablo - Las empresas brasileñas siguen aprovechando la bonanza de las bajas tasas de interés en el mercado mundial y salen a buscar fondos frescos colocando deuda a 10 años. Ayer hubo dos operaciones relevantes, pero quizá la más notoria fue la que concretó el grupo siderúrgico Gerdau.

La siderúrgica brasileña colocó un bono con vencimiento a 2023 por 750 millones de dólares, pagando un rendimiento del 4,875%, lo que representa 314,2 puntos básicos sobre la tasa del título comparable de Estados Unidos. El precio de la colocación fue de 99,020, mientras que el cupón que lleva el instrumento es del 4,75%.

El frigorífico brasileño JBS lanzó ayer la reapertura de su bono a 2023 por 275 millones de dólares ofreciendo un rendimiento del 6,25%, en la parte baja de su referencia inicial. Ayer se preveía la colocación de este bono senior no garantizado que llevaría una calificación BB/BB- por parte de S&P y Fitch. Inicialmente, el instrumento se colocó en enero por un monto de 500 millones de dólares y ofreció un rendimiento del 6,5%.