Córdoba, más cerca de acordar por deuda

Juan Schiaretti

Luego de la exitosa colocación en Nueva York de la segunda serie de Boncor por 400 millones de dólares, la provincia se prepara ahora para cerrar un acuerdo con el Gobierno nacional por la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda de 1.200 millones de pesos de la ANSES con la Caja de Jubilaciones. De esta manera, Córdoba se encaminaría sin obstáculos hacia la firma del programa de desendeudamiento anunciado por Cristina de Kirchner para aliviar las cuentas de las provincias.

En el caso de Córdoba, el monto asciende a 5.333 millones de pesos, con un interés del 6%, suficientes para afrontar el pago del endeudamiento con el mercado internacional

Euforia

En este contexto de viento de cola, el Gobierno de Juan Schiaretti agotó el fin de semana celebrando la emisión de un bono a siete años, por 400 millones de dólares con un rendimiento de cerca del 12,375%. El monto de la operación, manejada por Citigroup y UBS, resultó un 60% mayor que el originalmente previsto, que era de 250 millones de dólares, con una inundación de ofertas por más de mil millones de dólares.

«En el éxito de la operación ayudó el contexto general de los mercados y los niveles de tasa, que resultan muy convenientes», analizó una fuente del mercado que destacó, además, el hecho de que los interesados hayan sido «inversores a largo plazo, fondos de pensiones y banca privada».

El año pasado, la Provincia colocó, a través del Banco de Córdoba, la primera serie de Boncor por 150 millones de dólares, con un interés del 12% anual.

El Gobierno de Schiaretti, por su parte, confirmó que los fondos serán utilizados para construir hospitales, obras de energía eléctrica, rutas, desagües y la ampliación de la Terminal de Ómnibus, además de obras de infraestructura municipal.

«Estamos muy conformes, es una muy buena base, y el hecho de que se trate de inversores no especulativos y a corto plazo nos permite pensar en que podrán acompañarnos en futuras emisiones», se entusiasmó una fuente estrechamente ligada a la operatoria.