Credicuotas, Fintech especializada en brindar préstamos al consumo, miembro del Grupo BIND, concretó su primera ON por $2.000 millones. La operación se realizó luego de mejorar su calificación de deuda por parte de FIX Rating de BBB+ a A-, informó la empresa.
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Credicuotas concretó su primera ON por $2.000 M
“Estamos muy contentos por esta renovada confianza del mercado de capitales en nuestro modelo de negocio, que se refleja en esta colocación a largo plazo y también en haber obtenido una suba en la calificación de Endeudamiento de Largo Plazo como A-, que sentó unas bases sólidas para nuestra primera ON”, explicó Ezequiel Weisstaub, de Credicuotas.
“Nos enorgullece ver crecer a una compañía del Grupo como Credicuotas. Fue un placer acompañarlos en esta primera licitación con el respaldo de nuestro ecosistema financiero, colaborando con la organización y el impulso comercial. Desde BIND Inversiones siempre estamos a disposición para generar nuevos negocios y potenciar empresas y pymes locales”, afirmó Juan Martín Aguiar, CEO de BIND Inversiones.
Los valores representativos de deuda de largo plazo fueron organizados por el BIND con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación. Los colocadores fueron BIND Inversiones, Allaria Ledesma, Balanz, Banco BST, Banco CMF, Banco Comafi, Facimex, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Banco Provincia y Banco Supervielle.
La oferta pública fue autorizada en los términos de las normas de la CNV donde Credicuotas está inscrita bajo el Régimen de Oferta Pública.
