Edenor completó el canje de su deuda con una adhesión del 77,35%

La distribuidora de energía eléctrica Edenor completó ayer el proceso de cancelación y canje voluntario de su deuda financiera. Así, refinanció sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 9 con tasa del 9,75% nominal anual, por un total de u$s98,05 millones.

La operación incluyó un canje de deuda que alcanzó una adhesión del 77,35% de los tenedores (u$s75.855.000), en dos tramos, por el cual se emitieron por la parte en especie nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 bajo ley de Nueva York por un total de u$s55.244.538, con vencimiento en mayo 2025. “Las mismas fueron listadas en el panel SVS de ByMA como bono social”, explicaron desde la empresa.A su vez, se emitió la Serie 2 por u$s30 millones bajo ley argentina, realizada el 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.Las nuevas ON a 2025 pagan una tasa fija nominal anual del 9,75% con cupones semestrales y la amortización del capital se realizará íntegra al vencimiento, detalló Edenor en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, ByMA y MAE.“Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los próximos dos años”, destacó la compañía en un comunicado en el que agradeció a sus inversores por la participación en la operación. Y enfatizó: “La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa ‘Caa3’ y cambiando la tenencia negativa a estable”.Ayer, tras el cierre del canje, las acciones de la empresa se dispararon el 10,3% en la Bolsa porteña y un 8,7% en Wall Street. Edenor es la distribuidora de electricidad con mayor número de clientes del país y con mayor cantidad de electricidad vendida (20% del total consumido). Tiene un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados, que incluye 21 municipios en los que habitan más de 11 millones de personas.