El primer banco de la zona euro por capitalización prevé emitir 1.258.441.465 nuevas acciones con un valor nominal de 50 céntimos de euro. La operación representará "aproximadamente un 9,9% del capital del banco antes de la ampliación" y se empezó a realizar ayer a través de una colocación acelerada entre inversores institucionales.
Esta ampliación le permitirá "aprovechar las oportunidades de crecimiento orgánico en los principales mercados en que opera", especialmente Europa, Latinoamérica y Norteamérica, explicó la entidad en una presentación para analistas. Las previsiones del Santander para el año 2016 arrojan un crecimiento del 3% para la Argentina y Brasil, al tiempo que en México y Chile estiman una expansión del 4%. "Nuestro objetivo es ganar cuota de mercado ahora que el ciclo económico está cambiando", añadió.
El segundo objetivo es reforzar su solvencia en previsión de la nueva normativa más estricta que entrará progresivamente en vigor hasta 2019 en el marco de la reforma del sector bancario llamada Bâle III. Con este aumento de capital, su ratio CET1, que calibra la solidez de sus fondos propios, debería pasar de casi el 9% en 2014 al 10% este año y seguir aumentando hasta situarse entre el 10% y el 11% en 2016.
Tras este aumento de capital, el Grupo Santander reformulará también su política de dividendo, volviendo a pagar en efectivo la mayor parte de éste. Ante la mejora del escenario de crecimiento económico y el cambio en la normativa fiscal, por el que empeora el tratamiento impositivo de percibir el dividendo, la intención del consejo es que la retribución sea de 0,20 euro por acción, que se abonaría en cuatro pagos.
| Agencias AFP y EFE |
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