El nuevo papel tendrá como colateral un 50,1% de las acciones de Citgo Holding, dueño de la filial de refinación de PDVSA en Estados Unidos, y los tenedores tendrán hasta el 14 de octubre para ejercer su opción de participar en la operación, calificada por el emisor como una "excelente oportunidad". "Este ofrecimiento tiene una rentabilidad muy atractiva", señaló el también ministro de Petróleo de Venezuela. Hasta el 29 de septiembre la estatal ofrece un canje a la par. Luego, otorgará u$s950 por cada u$s1.000 de títulos elegibles. El cupón del título a 2020, del 8,5%, será igual al del bono de noviembre de 2017, aunque superior al 5,25% del de abril de 2017.
El presidente Nicolás Maduro aprobó un decreto de excepción y emergencia que le permite gobernar con poderes extraordinarios, e incluso endeudar al país sin consultar al Parlamento, que depende de la oposición. La estrategia de la petrolera se anuncia en medio de una severa caída de sus ingresos por el derrumbe de los precios del crudo y un declive de su producción, que ha llevado a la OPEP a una profunda crisis.
| Agencia Reuters |
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