La necesidad de financiamiento para salarios y, fundamentalmente, obra pública acelera la búsqueda de inversores, tanto en el mercado local como en el internacional.
Detrás de la colocación del bono del Gobierno nacional a 100 años y aprovechando la tregua preelectoral, las provincias retomaron esta semana la ingeniería financiera que les permite fondearse a través de la emisión de deuda en el mercado local e internacional para hacer frente al pago de salarios y obra pública.
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Por caso, ayer, el Gobierno de Córdoba obtuvo 450 millones de dólares, a pagar en diez años y a una tasa del 7,12%, que destinará a financiar el proyecto de los gasoductos troncales.
Hoy, en tanto, Río Negro saldrá al mercado de capitales para colocar unos 3.000 millones de pesos con vencimiento en 2020, para cancelar ahora compromisos de Letras del Tesoro.
Parte del dinero también será utilizado por el Gobierno de Alberto Weretilneck para oxigenar la caja provincial y poder cumplir sin sobresaltos con los sueldos de junio, aguinaldos y gastos de funcionamiento.
La provincia está ofreciendo dentro del Programa los Títulos de Deuda Clase 1 por un valor nominal de hasta $3.000 millones de pesos con vencimiento en 2020 en donde Balanz Capital Valores SA será agente subcolocador. La semana pasada, la provincia frenó la colocación por temor a un rebote negativo por el anuncio del Estado nacional de un bono en dólares a 100 años.
Otro distrito que avanzará en el financiamiento a través de los mercados es Entre Ríos. En las últimas horas, el Ministerio de Economía dispuso la creación de un programa de emisión de títulos de deuda pública, por hasta 4.000 millones de pesos (o su equivalente en moneda extranjera), en el marco de una facultad que le otorgó la Legislatura al Ejecutivo.
El plan de las provincias es aprovechar el virtual "stand-by" de los mercados frente al escenario preelectoral que vive la Argentina, imitando los pasos que ya dieron algunos emisores en los últimos meses, como Buenos Aires, que captó en febrero 1.500 millones de dólares para cubrir sus necesidades de financiamiento en esa moneda para este año y luego otro por 15 mil millones de pesos.
En el caso de la emisión de Córdoba, la provincia recibió ayer ofertas por unos 1.650 millones de dólares para concretar la primera operación realizada en el mercado internacional desde junio de 2016, en la que logró duplicar los plazos de financiamiento y mantener la tasa de interés.
Lo obtenido con la emisión se destinará a completar el financiamiento de las obras de los gasoductos troncales de la provincia, que tienen un presupuesto global de 800 millones de dólares. Otros 410 millones de dólares fueron emitidos por la provincia en operaciones que realizó entre octubre del año pasado y abril.
El Banco de Córdoba junto a entidades internacionales fueron los agentes financieros de la emisión.
El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, encabezó la delegación cordobesa que realizó la operación en Estados Unidos junto al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard.
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