La colocación será por u$s 500 millones, pero se agregó un elemento que hasta ahora no estaba contemplado: se ofrecerá además un canje por otros u$s 500 millones del bono de la provincia que vence en 2015 por 2023. De esta forma, el distrito que gobierna Daniel Scioli se estaría asegurando un total de u$s 1.000 millones, cuando el monto que vence en octubre se ubica en u$s 1.200 millones. En caso de que el canje sea exitoso, podría marcar el camino para que el Gobierno nacional haga lo propio con el vencimiento de Boden 2015, que también cae en octubre.
A último momento se definió un cambio en el consorcio colocador. Sucede que la provincia decidió que el Citi se retire de la emisión por el conflicto que la entidad tiene con la Nación por haber renunciado a su rol de custodio en medio del conflicto de la Argentina con los fondos buitre. Fue el propio gobernador, Daniel Scioli, el que entendió que la presencia de la entidad norteamericana podía generar ruido en la relación con la Nación. Finalmente, será reemplazado por Merrill Lynch (Bank of America). El francés BNP Paribas sigue liderando la operación.
En relación con el bono a ocho años, trascendió que tendrá vencimientos de capital a partir del quinto año, con lo cual se acortaría la duración del título, lo que permite conseguir tasas inferiores al 11% anual. "La idea fue evitar 2021 porque ya vence un bono de la provincia, por lo que se optó estirar hasta 2023", explicaron fuentes relacionadas con la transacción, que se cerraría en las próximas horas.
| P.W. |
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