Apple colocó el martes bonos no bancarios por 17.000 millones de dólares, lanzados con el objetivo de reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
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Con este monto, Apple superaría al laboratorio Roche, que había emitido este tipo de papeles por 16.500 millones de dólares en 2009, según datos del estudio Dealogic citados en la prensa.
La emisión contempló seis tramos diferentes de bonos. La primera por 1.000 millones de dólares de notas a tres años a tasa flotante se colocó a la par, mientras que un tramo por 1.500 millones de dólares a tres años a tasa fija se colocó a un precio de 99,819, un rendimiento de 20 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 0,45 por ciento.
También se colocaron dos tramos a cinco años. Uno por 2.000 millones de dólares a tasa flotante a la par, y otro por 4.000 millones de dólares a tasa fija a un precio de 99,631, un rendimiento de 40 puntos básicos por encima de títulos comparables del Tesoro estadounidense y un cupón de 1 por ciento.
Por último, un tramo a 10 años por 5.500 millones de dólares a 99,867, un rendimiento del 2,415 por ciento y un cupón de 2,4 por ciento, y un tramo a 30 años, por 3.000 millones de dólares, a 99,418, un rendimiento de 3,883 por ciento y un cupón de 3,85 por ciento.
Apple cerró en alza en Nueva York, con sus acciones subiendo 2,94% a u$s 442,78.
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