A 10 días del cierre del canje, Solá ya se asegura el éxito

«Debido a que ésta es la única oferta que hará la provincia, y que indefectiblemente el plazo para realizar el canje finalizará el 16 de diciembre, queremos darle a todo el mundo la oportunidad de adherirse. Hasta entonces continuaremos trabajando con absoluta intensidad para que la oferta llegue a conocimiento de todos los tenedores», informó el ministro de Economía de Buenos Aires, Gerardo Otero. Tal como había anticipado este diario al momento del lanzamiento del canje, la aceptación supera 80% del total, y logra alcanzar 85% durante la primera fase, según informó el gobierno provincial. Incluso, según las expectativas del propio Otero, el resultado final superaría 90% cuando concluya el proceso en diez días. Por su parte, en el gobierno de Solá destacan que la provincia ha superado la aceptación de los acreedores que había alcanzado la Nación cuando a principio de año lanzó su canje y puso de su lado a 76% de los tenedores. Otero señaló lo que cree fue una de las claves del éxito del proceso. «Estamos recogiendo los frutos del diálogo que mantuvimos durante todo el proceso con los actores involucrados. Los niveles de aceptación nos refuerzan nuestro optimismo y nos hacen estimar que el resultado final será muy auspicioso para la provincia. Claramente se advierte que los acreedores han entendido que la oferta que hemos realizado refleja las reales posibilidades de pago del Estado provincial.»
El viernes pasado venció la primera fase del canje que, en función del mecanismo de asignación preferencial diseñado por la provincia, permitía a los tenedores que participaran de la oferta hasta esa fecha contar con una preferencia en la asignación de los bonos con cupo de emisión.
 Resultados finales
La oferta realizada por el gobierno bonaerense contempla el canje de los bonos provinciales en estado de cesación de pagos por nuevos bonos a largo plazo y con quitas significativas, en torno a 50%.
La reestructuración de deuda pública de la provincia fue llevada adelante por Citigroup Capital Markets y abarca a unos u$s 3.100 millones, y los resultados finales se darían a conocer en la primera quincena de enero de 2006. Esta renegociación abarca a 30% de la deuda de la provincia que se encuentra en default. El resto se encuentra en situación normal, y los principales acreedores son el Estado nacional (unos $ 18.000 millones) y los organismos multilaterales (otros $ 2.300 millones).