La Rioja cerró canje de deuda

Ambito Nacional

La Rioja anunció un acuerdo de reestructuración de sus u$s300 millones de deuda externa con el 98,61% de sus acreedores, que accedieron a extender los plazos de repago hasta 2028 y reducir la carga de intereses.

De esta forma, La Rioja es la anteúltima de las doce provincias argentinas que cerró el proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha en 2020. Sólo resta Tierra del Fuego, donde no se precisaron detalles el canje del bono u$s200 millones garantizado por regalías de hidrocarburos que buscaba renegociar el gobierno de Gustavo Melella.

A principios de septiembre la Provincia de Buenos Aires había sido la antepenúltima en anunciar el apoyo de más del 98% de sus acreedores por los bonos del canje, lo que le permitió reestructurar compromisos por unos u$s7.128 millones.

El gobierno de La Rioja ya había llegado a un acuerdo hace dos semanas con dos grupos de acreedores (“Grupo Ad Hoc” y “GoldenTree”) que representaban casi el 70% de los tenedores de los títulos de deuda de la provincia por u$s300 millones, con una tasa de interés del 9,75% y vencimiento en 2025.

Los títulos habían sido emitidos en 2018 para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco.

El entendimiento planteaba una prórroga de tres años en el vencimiento de los títulos (de 2025 a febrero de 2028) y sin quita de capital, con un plan de cancelaciones del capital en pagos semestrales a partir del 24 de febrero de 2024 de u$s15 millones (5%) para el primero y el resto de u$s35,6 millones (11,875%).

Donde sí hubo quita es el cupón de intereses, que pasó del 9,75% a un nuevo esquema de cupones crecientes que comenzarán en 3,5% hasta febrero de 2022 para luego pasar al 4,75% hasta 2023; 6,5% hasta 2024; y 8,5% desde el 24 de febrero de 2024 hasta el vencimiento del plazo.

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