Alcan lanzó oferta para comprar Pechiney

El grupo siderúrgico canadiense Alcan, que lanzó hoy una OPA hostil de casi 3.400 millones de euros (unos 3.860 millones de dólares) sobre el francés Pechiney, aseguró que no quiere reducir empleos ni cerrar instalaciones de producción en Francia más allá de la reestructuración ya prevista por la empresa gala.

"No prevemos otros cambios de efectivos y lugares de producción que los previstos por Pechiney en el marco de su reestructuración", que "nos bastan", afirmó el presidente de Alcan, Travis Engen, en una reunión con analistas financieros.

El grupo francés de aluminio, que perdió 50 millones de euros (56,5 millones de dólares) en 2002, anunció este año la supresión de 600 puestos en Francia, que se suman a los 500 eliminados el año pasado en el Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

En una entrevista con el vespertino "Le Monde", Engen aseguró que el plan de reestructuración ya lanzado por Pechiney tendrá que cumplirse, pero agregó que "no planeamos ir más allá".

"En el estado actual del mercado, no nos parece necesario cerrar otras fábricas en Francia", explicó Engen, que describió sus planes, si prospera la OPA, para trasladar a París la dirección mundial de envases del futuro grupo fusionado.

También "reflexionamos", dijo, sobre la instalación de la dirección de actividades aeroespaciales en Francia, donde también estaría la dirección de la producción de aluminio.

Engen se mostró confiado en que el plan de Alcan de hacerse con el control de Pechiney no tenga problemas con las autoridades europeas de la competencia, que hace tres años echaron por tierra el plan de fusión a tres bandas entre Alcan, Pechiney y Algroup.

"Creemos conocer bien el modo de razonamiento de la Comisión (Europea) en lo que se refiere a nuestros mercados.

Nosotros hemos evolucionado y estamos preparados hoy para proponer soluciones adaptadas y aceptables para todos", agregó el presidente de Alcan.

Para él, la "lógica estratégica" en que se apoya la OPA lanzada hoy es "más que nunca de actualidad" y la oferta es "una oportunidad fantástica" para los dos grupos.

De prosperar la oferta, la operación crearía un grupo con un volumen de negocios de unos 21.000 millones de euros anuales (23.856 millones de dólares) y una plantilla de 88.000 asalariados en unos 50 países del mundo.

La dirección de Pechiney tachó hoy de "no amistosa" la oferta de Alcan, que a razón de 41 euros por título (en una combinación de acciones y efectivo) supone una prima del 28% sobre la cotización del pasado día 2 y del 38% sobre la del pasado mes.

La decisión de Alcan de lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) no estuvo precedida por "ninguna concertación entre los dos grupos", señaló la sociedad francesa, en un comunicado.

Engen dijo que informó el pasado viernes de sus planes al presidente de Pechiney, Jean-Pierre Rodier, y que le ha visto en dos ocasiones desde entonces.

El "número uno" de Alcan recordó que, hace tres semanas, Rodier respondió que "siempre sería un buen trato", al ser preguntado en una reunión de analistas qué pensaría de una fusión con Alcan.

"Extrañado por el carácter no amistoso" de la oferta", Pechiney recalcó hoy que la oferta del grupo canadiense va acompañada de condiciones suspensivas ligadas, entre otras, al visto bueno de las autoridades de la competencia.

"Se trata por tanto de un proceso cuya ejecución es muy incierta, lo que es nefasto tanto para la sociedad y sus equipos como para sus accionistas", denunció el grupo francés, que consideró la oferta como muy inferior a su propio valor "económico y estratégico".

Señaló que reunirá próximamente a su Consejo de administración para examinar la oferta a la luz del "valor estratégico de Pechiney en una perspectiva industrial y de creación de valor para sus accionistas".

Pechiney señaló que, gracias a su estrategia de "liderazgo tecnológico" y su política de "progreso continuo", ha conseguido confortar su posición "indiscutible" en el aluminio primario, tomar posiciones "fuertes" en los mercados de la aeronáutica y del automóvil, y afirmar su liderazgo en el sector de los envases.

"En este contexto, el proyecto de oferta pública (de Alcan) subestima de forma muy significativamente el valor económico y estratégico del grupo Pechiney", afirmó la dirección de la sociedad.