La mexicana América Móvil, la mayor operadora de telefonía celular de América Latina, colocó el martes deuda por 1.300 millones de dólares, dijeron fuentes del mercado.
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América Móvil había planeado inicialmente emitir deuda por 1.000 millones de dólares, pero subió el monto debido a la fuerte demanda.
La compañía vendió un tramo de 500 millones de dólares en notas a cinco años al 4,125 por ciento en 99,863 para rendir 4,156 por ciento, o 1,18 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro estadounidense.
También vendió 800 millones de dólares en notas a 10 años al 5,5 por ciento con un valor de 99,23 para rendir 5,602 por ciento o 1,60 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro.
J.P.Morgan y Morgan Stanley se hicieron cargo de la venta privada, que obtuvo una calificación de "Baa1" de Moody's Investors Service y de "BBB-menos" de Standard & Poor's.
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