YPF colocó ON por u$s122 millones (en dólar link y UVA)

Economía

YPF colocó Obligaciones Negociables por u$s122 millones en dos series, la reapertura de la emisión Dolar linked Clase XIV a 33 meses y la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses, tras la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales, Así lo informó ayer en un comunicado el banco BST, que lideró la colocación, en la que también participaron el Banco Galicia, el Banco Provincia y la entidad de servicios financieros SBS.

“Luego de la reestructuración de deuda que hizo YPF a nivel internacional, para BST fue un orgullo acompañar a la principal empresa petrolera del país en su exitosa colocación de deuda en el mercado local”, señaló el gerente general del BST, Santiago González Pini. En la primera quincena de este mes, YPF cerró su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto que vence en marzo próximo, y consiguió un alivio por u$s630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022. De esta forma, la empresa despejó cualquier expectativa sobre un posible default, y recuperó disponibilidad de fondos para destinar a la inversión en explotación de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el país en los próximos meses.

Por su parte, Plaza Logística colocó obligaciones negociables por $1.800 millones a 42 meses indexados en UVA, convirtiéndose así en la primera compañía privada de la Argentina en emitir una ON sostenible, que integrará el Panel SVS (Social Verde Sustentable) de ByMA, al contemplar en su proyecto de inversión criterios ambientales y sociales. “La emisión de la ON se logró a una tasa de interés de UVA más un 2,48% anual”, informó la empresa en un comunicado. Destacó que “los fondos recaudados se aplicarán a inversiones con bajo impacto ambiental -desarrollos con certificación ecológica EDGE- y que generan beneficios sociales mediante la creación de empleo con foco en poblaciones vulnerables, particularmente en jóvenes y mujeres, a través del desarrollo del nuevo sector de logística de e-commerce”. La licitación fue exclusiva para inversores calificados y se realizó a través del Banco Santander, BACS, Balanz, StoneX y Banco Hipotecario.

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