Clave para la deuda externa: organismo de crédito aliado de Argentina hizo exitosa colocación de bonos

El bono obtuvo una demanda por u$s6.400 millones por parte de los inversionistas, la más alta en la historia de CAF.

La CAF emitió un bono que obtuvo una demanda por u$s6.400 millones.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realiza su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por u$s1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.

Se trata de la segunda emisión del banco con un monto récord de u$s1.750 millones en los últimos tres meses.

Clave para la deuda externa: CAF realizó su primera emisión de bonos en 2024 por u$s1.750 millones

El bono recibió indicaciones de interés por u$s6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas, convirtiéndola en la más grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores.

La sobredemanda fue atribuida al "amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del crédito de CAF". En consecuencia, significó una gran demanda, que se distribuyó de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión con un 30%; y Tesorerías de Bancos representando el 24%.

“Una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de u$s6.400 millones. La participación de más de 150 inversionistas es testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

CAF realizó su primera emisión de bonos en 2024 y se destacó por su diversidad geográfica

Esta nueva emisión, también se destacó por su diversidad geográfica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África; 32% de América y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.