El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso la realización del segundo tramo de canje de deuda ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a través de la resolución conjunta 216 y 57 publicada hoy en el Boletín Oficial.
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Así se dispuso la operación de canje de deuda del Estado Nacional instrumentada mediante Préstamos Garantizados Tasa Fija RA 08 (Especie 32A1), Préstamos Garantizados Tasa Fija Global 09 (Especie 33A1), Préstamos Garantizados Tasa Variable Global 09 (Especie 33A2), Préstamos Garantizados Tasa Fija Global 12 (Especie 35A1) y Préstamos Garantizados Tasa Variable Global 12 (Especie 35A2).
Estos instrumentos fueron extendidos en el marco del Contrato de Préstamo Garantizado y del Contrato de Fideicomiso aprobados en sus versiones definitivas por el Decreto 1646 del 12 de diciembre de 2001, y registrados a nombre de las entidades financieras en la Caja de Valores S.A. como cartera propia o para el caso de sus clientes en custodia, y mediante Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2014" (BODEN 2014).
Los citados instrumentos se los canjea por un nuevo título público denominado "Bono de la Nación Argentina en pesos BADLAR Privada + 300 pbs. Vto. 2015" ("BONAR BADLAR + 300 pbs. PESOS 2015") o "Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR Privada + 300 pbs. Vto. 2015".
Estos bonos que se ofrecen tienen fecha de emisión 10 de septiembre de 2009, a seis años de plazo, y la amortización se efectuará en seis cuotas semestrales, pagaderas el 10 de marzo y el 10 de septiembre de cada año, comenzando el 10 de marzo de 2013.
Las cinco primeras cuotas son el 16,66% del monto emitido, y la última de 16,70% del total emitido. La tasa de interés es BADLAR más un margen de 300 Puntos básicos.
Los intereses serán trimestrales, y desde la fecha de emisión y hasta el 10 de septiembre de 2011 (inclusive) se capitalizará la tasa BADLAR y se abonará en efectivo el monto correspondiente al margen de 300 puntos básicos. A partir del 10 de diciembre de 2011 el total de los intereses serán pagaderos trimestralmente en efectivo.
La tasa BADLAR se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco Central de la República Argentina.
Los bonos serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Ayer, el ministro de Economía, Amado Boudou, adelantó la puesta en marcha de este nuevo canje y afirmó que "seguimos mejorando el perfil de los vencimientos de la Argentina".
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