Dudas de mercados: Merval cayó 4,8% y bonos, más del 4%
En Wall Street, los ADR perdieron hasta 8,6%. El dólar cerró estable a $63, con ventas del BCRA por u$s24 M. Brecha con el blue ($69,50) bajó al 10,3%.
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Los inversores se mostraron ayer cautos a la espera de anuncios económicos por parte del nuevo Gobierno encabezado por Alberto Fernández, que se darán a conocer hoy (ver pág. 5). El S&P Merval bajó 4,8%, a 34.657 puntos, presionado por los papeles del sector financiero, mientras que en Wall Street los ADR cayeron hasta 8,6%. A su vez, los bonos registraron descensos, cuyas caídas superaron el 4%.
Las principales pérdidas fueron registradas por Banco Supervielle (-7,9%), Banco Macro (-7,3%) y Grupo Financiero Banco Galicia (-7,1%). Sólo terminaron en terreno positivo Aluar (+2%), que se vio golpeada durante la semana pasada por los anuncios de Trump de restablecer los aranceles al acero y al aluminio, y Cablevisión (+2,4%).
El economista Gustavo Ber indicó que “los activos domésticos mostraron un comportamiento más cauteloso en el inicio de la nueva administración, atentos a los anuncios de las primeras medidas económicas”. Para el analista, “una fuerte expectativa concentra la reestructuración de deuda, en vista a los importantes compromisos a corto plazo, lo cual obligaría a rápidas y ejecutivas negociaciones con los acreedores privados en busca de llegar a tiempo a dichos acuerdos. Adicionalmente, los inversores esperan un plan integral, focalizando en las estrategias fiscales, monetarias y cambiarias a fin de poder evaluar sus implicancias sobre las perspectivas económicas”.
Por su parte, desde el área de Research del Banco Mariva destacaron que “si bien el Presidente dio lineamientos generales, se dieron pocas indicaciones concretas y tangibles de políticas”. “Los mercados estarán muy atentos a la presentación (del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán) programada para el miércoles (por hoy)”, agregaron.
La renta fija local también tuvo un mal día y las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares tuvieron bajas de un poco más del 3%. Mientras que en pesos el descenso fue aún mayor, con promedios del 4%, siendo el bono más castigado del día el Bonar 2024. En este contexto, el riesgo-país disminuyó 15 puntos básicos (-0,69%), cerrando en 2.165 unidades. De esta manera, Macri dejó un riesgo-país muy superior a los 480 registrados en diciembre de 2015. Será tarea del actual Presidente trabajar para disipar las dudas y poner a la Argentina en un sendero de crecimiento.
En este contexto, el dólar cerró casi estable a $63, mientras que el mayorista cayó diez centavos, a $59,85, en una rueda en la que operó con tendencia mixta, con subas iniciales que sobre el final se diluyeron por la mejora de la oferta privada. La ausencia de oferta ejerció presión sobre la cotización del dólar haciéndole tocar la banda superior de la fluctuación dispuesta por la estrategia oficial y generó la aparición del Banco Central con ventas directas (operadores estiman que por u$s24 millones), que abastecieron los pedidos de compra pendientes de ejecución.
“La tendencia cambiante se dio en un escenario de bajo volumen de negocios y con todas las miradas puestas en el cambio de autoridades nacionales con especial interés en los lineamientos generales expuestos en el primer discurso presidencial”, destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que “el mantenimiento de las actuales restricciones en el mercado de cambios parece confirmarse en el corto plazo al menos, razón por la cual se espera que la evolución de los precios del dólar siga respondiendo al direccionamiento del Banco Central en la primera etapa de la nueva administración”.
La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria, convalidada por el Banco Central, finalizó sin cambios en el piso establecido de 63% y el monto total adjudicado fue de $ 168.204 millones. En tanto, las reservas internacionales subieron cuatro millones, a u$s43.788 millones.
Por otra parte, el dólar blue descendió 50 centavos, a $69,50. Con esta caída, la brecha entre el dólar negro y oficial minorista se achicó al 10,3%. El contado con liquidación cayó un 3,2% ($2,40) a $74,19, por lo que la brecha con la cotización mayorista se acortó al 24%. En tanto, el dólar MEP o Bolsa bajó un 2,1%, a $71,54, lo que dejó un spread del 19,53% frente al precio de la divisa que opera en el MULC.
En el segmento de futuros, el call operó al 54%. En el segmento de futuros Rofex se operaron u$s137 millones. Los plazos más cortos concentraron más de 80% de los negocios. Los meses de diciembre y enero terminaron operándose a $64,35 y $69,60, con tasas de 130,68% y 114,35% TNA.
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