Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), la empresa más grande del mundo dedicada a la compra de participaciones mayoritarias en otras compañías, acordó adquirir el operador de satélites comerciales PanAmSat Corp. a DirecTV Group Inc. por u$s 4.280 millones, de los cuales u$s 3.530 millones son al contado y u$s 750 millones en deuda.
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La operación es la tercera compra que concreta KKR en un mes y medio. El precio es 3,3% más alto que la cotización de PanAmSat el 10 de febrero, cuando DirecTV, cuyo presidente es el magnate de medios Rupert Murdoch, dijo que estaba « evaluando qué hacer» con esa subsidiaria.
Encabezada por Henry Kravis, KKR ha anunciado adquisiciones por u$s 9.000 millones desde principios de marzo, que elevan el total a 10 compras en dos años luego de mantenerse inactiva de 2000 a 2002.
La compañía había anunciado el lunes que compraba el negocio de químicos de Dynamit Nobel de MG Technolgies AG por u$s 2.700 millones; el mes pasado, acordó adquirir el fabricante de colchones Sealy Corp. por u$s 2.100 millones. Las empresasque compran participacionesmayoritarias en otras compañías como KKR, que financian adquisiciones con una combinación de efectivo y deuda, han aumentado sus adquisiciones ahora que las tasas de interés alcanzaron sus mínimos de 45 años, abaratando el financiamiento.
• Crecimiento
Este tipo de operaciones crecieron 25%, llegando a un monto récord de u$s 127.000 millones el año pasado.
En tanto, DirecTV Group afirmó que su intención es concentrarse en el negocio de proveer sistemas multicanales de televisión, de datos globalesy de transmisión de video, en vez de operar satélites.
PanAmSat -la tercera red de satélites de Estados Unidosprovee programación de entretenimiento para compañías de cable a través de una cadena de 29 satélites alrededor del mundo.
La empresa había atraído a varios fondos privados de inversión interesados en adquirir la compañía, que tiene un flujo de caja previsible por sus contratos con clientes a largo plazo. Como parte del acuerdo, algunos compromisos entre DirecTV y Pan-AmSat serán mantenidos y ampliados para asegurar ingresos futuros a PanAmSat y continuar los servicios de Hughes Network Systems y DirecTV Latin America.
PanAmSat pertenece en 80,5% a DirecTV, que era conocida como Hughes Electronics Corp. DirecTV pertenece 34% a Fox Entertainment Group, que por su parte pertenece en 82% a News Corp. Ltd. cuyo propietario es Murdoch.
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