Macro emite en pesos

El Banco Macro ayer colocó un título de deuda en pesos, una alternativa de financiamiento en creciente auge. La emisión tuvo una alta demanda del exterior y es la primera que se efectúa a cinco años de plazo y a una tasa fija anual de 10,75%. Los intereses se pagan en forma semestral y el capital, al vencimiento. El banco colocador del bono fue el Citibank, por un equivalente a u$s 100 millones.

Inversores de Estados Unidos, Europa y Asia (una orden importante) expresaron su interés en el bono, por un total de órdenes de compra por 430 millones de dólares. «La estructura es similar a las emisiones que hemos efectuadode Tarjeta Naranja y de uno de los dos tramos de Alto Palermo», dijo Kony Strazzolini, director de Corporate Finance del Citi. «Hubo 10 road shows en Londres, Ginebra, Nueva York y otras ciudades», agregó. El título paga a sus tenedores en dólares al tipo de cambio de la fecha correspondiente. Hay otros bancos, además del Macro, que estarían por salir con emisiones en pesos. También lo hará en el corto plazo Tarjeta Cuyana (del Banco Galicia). Pero lo más importante en este sentido pasará por el debut en este mercado del gobierno, con una emisión que se anunciará la semana próxima.