Nielsen: "La tasa de colocación de deuda fue relativamente elevada"

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, calificó hoy de "excelente" la respuesta dada por el mercado a la primer colocación voluntaria de deuda hecha por el país tras el default decretado a fines de 2001.

"Esta colocación tiene una carga simbólica muy especial: la Argentina volvió a los mercados de los que está ausente desde comienzo del año 2001 y lo hizo sin tener todavía un acuerdo con el Fondo, sin haber podido cerrar la reestructuración de la deuda, vuelve en condiciones absolutamente subóptimas, pero a su vez éste es un test ácido de las posibilidades de colocación de deuda en la Argentina", aseguró Nielsen.

No obstante, el funcionario admitió que la tasa con la que ayer se colocaron los BODEN 2014, de 6,5 por ciento más CER, puede ser "relativamente elevada" si se la ve "en términos reales".

"Indudablemente, si uno la ve en términos reales, es una tasa relativamente elevada. Sin embargo, desde el punto de vista de la colocación en sí, hay que destacar que al momento que cerramos la licitación pagamos un spread de dos puntos por encima de la curva de rendimiento del BOGAR con lo cual fue un excelente paso", dijo Nielsen.

Al ser consultado sobre la característica de los inversores que respondieron a la convocatoria del Gobierno, el secretario de Hacienda dijo que "todos los que vinieron a la licitación, lo hicieron a través de bancos. Por el tipo de entidades que entraron a la licitación yo tengo la sensación que hubo fondos del exterior que tuvieron un rol importante".

"Por el perfil de algunas entidades que han resultado incluidas en la licitación, hubo interés del exterior. En el mundo financiero la diferencia entre lo local y lo internacional es una línea muy difusa. Fíjese los resultados del canje de deuda, contra todas las previsiones, el favorito fue el bono discount en pesos con legislación argentina", acotó.

Por último, Nielsen señaló que "la Argentina, a pesar de la reestructuración, tiene un nivel de deuda excesivo. Necesitamos operaciones de mercado que nos permitan dar un perfil distinto a la deuda y darle un costo menor".