El Ministerio de Economía saldrá el miércoles a colocar deuda en el mercado por 1.000 millones de pesos en BODEN 2014, con lo que busca refinanciar la cancelación de títulos similares que vencen este año y préstamos garantizados.
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El Palacio de Hacienda convocó hoy a esta colocación de títulos de deuda, la primera desde la salida de la Convertibilidad, a través de una licitación en la cual los interesados tendrán hasta las 14 horas del miércoles para presentar sus ofertas.
Con esta emisión de BODEN 2014, que dan una tasa de 2 por ciento anual y se reajustan por la inflación, se refinanciarán 700 millones de pesos entre BODEN 2005, que se cancelan totalmente, y deudas por préstamos garantizados.
A comienzos de marzo, cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, informó sobre el resultado de canje de deuda en "default", adelantó que el Gobierno saldría a emitir estos títulos, pero no como una nueva forma de endeudamiento, sino como "un manejo de pasivos".
Según estimaciones del mercado, en base a los vencimientos que debe afrontar el Ministerio de Economía, el Gobierno deberá este año colocar unos 5.000 millones de pesos en el mercado para rescatar otro tanto de deuda emitida a la salida de la Convertibiliad.
Según fuentes del Palacio de Hacienda, esta colocación estaba prevista para comienzos de abril, pero varios motivos postergaron su realización, entre ellos la imposibilidad de destrabar el embargo que pesa sobre los títulos comprometidos en el canje de deuda y que están atesorados en el Bank of New York.
Por eso, según especulan en el mercado, la entrega de estos nuevos BODEN 2014 se realizará el 18 de mayo, fecha en la que la cartera económica confía en que la Cámara de Apelaciones de Nueva York habrá fallado en favor de Argentina y destrabado el canje.
También dentro del ámbito especulativo, se estima que la casi totalidad de la emisión de BODEN 2014 recaerá en las Adminstradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Los bancos no participarían en esta colocación ya que tienen un exceso de títulos públicos en sus carteras. El Banco Central les prohibe contar con más del 40 por ciento de bonos estatales en su poder.
Junto a la colocación de nuevos títulos de deuda por 1.000 millones de pesos, Lavagna deberá decidir en los próximos días si paga el 20 de mayo los 140 millones de dólares que vencen del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hasta ahora el Gobierno ha cumplido con todos los pagos, incluso los que podía prorrogar, como una muestra del proceso de "desendeudamiento" que se ha trazado.
El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, explicó hoy que se han pagado "todos los vencimientos" de títulos de deuda y que "durante mayo se seguirán pagando".
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