El consorcio integrado por el Royal Bank of Scotland, el banco belga-holandés Fortis y el banco español Santander Central Hispano, presentó hoy una oferta oficial de 71.100 millones de euros por el banco holandés ABN Amro.
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En la propuesta, el consorcio ofrece a los accionistas de ABN Amro 30,40 euros en efectivo así como 0,844 títulos por cada acción de ABN Amro, por lo que cada título del banco holandés estaría valuado en 38,40 euros (51,62 dólares).
La oferta, que está condicionada a que la filial estadounidense de ABN Amro, La Salle, quede en manos del consorcio, supera en casi 14 por ciento a la oferta presentada por el banco británico Barclays.
El RBS adquiriría segmentos del banco holandés, especialmente en Estados Unidos y Asia, por valor de unos 27.200 millones de euros.
Por su parte, Fortis espera que la adquisición le permita convertirse en líder del mercado en los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y ofrece comprar acciones por unos 24.000 millones de euros, de los que 15.000 millones de euros serían financiados mediante la emisión de acciones nuevas.
En tanto, Santander Central Hispano (SCH) planea comprar segmentos del ABN Amro por casi 20.000 millones de euros para ampliar su presencia en Brasil y ubicarse en Italia, para lo cual deberá conseguir en el mercado de capitales entre 9.500 y 10.000 millones de euros.
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