Siderar, la siderúrgica de Techint, logró el acuerdo de sus acreedores para refinanciar casi por completo el endeudamiento en dólares. En total, la refinanciación alcanzó a 473 millones de dólares, de los cuales 96,25 millones corresponden a la Serie de las Obligaciones Negociables (ON); y 377,35 millones, a prefinanciaciones de importaciones y exportaciones y préstamos estructurados.
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La amortización del capital será a 5 años, y la tasa pactada fue Libor más 5%. Según explicó a este diario Leonardo Stazi, director financiero de la siderúrgica, «por unanimidad los 18 bancos internacionales tenedores de la ON acordaron refinanciar la deuda pendiente de pago de la Serie 2, mientras que con los bancos comerciales firmamos un Nuevo Contrato de Facilidad Comercial que refinancia el resto del endeudamiento de la compañía en las mismas condiciones que las ON».
A cambio, Siderar realizará un pago inicial de 85 millones de dólares de su propio cash flow correspondiente a 17,95% de la deuda refinanciada bajo las nuevas facilidades. Pero, además, se compromete a mantener un nivel mínimo de exportaciones, cuyo producido será depositado en cuentas recaudadoras en el exterior, de las cuales cobrarán los acreedores.
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