Telefónica compra a la británica O2 por u$s 31.600 millones

El gigante español Telefónica acordó la compra de la operadora móvil británica O2 por 17.700 millones de libras (unos 31.600 millones de dólares) para entrar de esa forma en dos de los mayores mercados europeos de telefonía móvil, el alemán y el británico.

Telefónica, la quinta empresa de telecomunicaciones del mundo por valor de mercado, dijo el lunes que pagará 200 peniques por acción de O2 OOM.L>, una prima del 22 por ciento con respecto al precio de cierre del viernes.

La compañía española, cuyas acciones fueron suspendidas en la Bolsa de Madrid, pretende crecer en Europa, después de años de expansión en América Latina.

Una fuente familiarizada con el negocio dijo que Telefónica TEF.MC>financiará la operación mediante préstamos proporcionados por Citigroup C.N>, Goldman Sachs GS.N> y Royal Bank of Scotland RBS.L>.

Telefónica dijo que no tenía intención de emitir papel y agregó que continuará con su programa de recompra de acciones.

Asimismo, reafirmó su actual política de dividendos.

O2, la sexta compañía europea de telefonía móvil, fue identificada hace tiempo como objetivo de una posible aferta de adquisición por tratarse de una de las pocas empresas europeas independientes y exclusivamente dedicadas a la telefonía móvil.

Deutsche Telekom AG DTEGn.DE> y el grupo holandés KPN KPN.AS> intentaron elaborar conjuntamente un plan para comprar O2 este mismo año, según informaron las propias empresas, pero no se alcanzó un acuerdo en este sentido.

Un operador en Londres dijo que las acciones de O2 probablemente subirían por encima de los 200 penqiues por esperanzas de una contraoferta.

A las 1134 GMT, los títulos de la firma se disparaban un 25,57 por ciento a 206,31 peniques.

Gareth Jenkins, analista de Deutsche Bank, también considera que las posibilidades de una contraoferta son altas.

"¿Que si pienso que alguien vendrá a la mesa con otra oferta? Absolutamente, sí," expresó, e indicó que Deutsche Telekom podría pagar más de 200 peniques por acción con metálico y acciones.

Telefónica informó que la operación mejoraría inmediatamente su beneficio por acción y que había estructurado la financiación la operación para conseguir un rating A- o como mucho un escalón por debajo.

La compañía dijo que generará alrededor de 293 millones de euros (352,8 millones de dólares) anuales de costes de explotación y gastos de capital desde ahora y hasta el 2008.

El gasto único de lograr el ahorro será de 39 millones de euros, dijo Telefónica.

Goldman Sachs y Citigroup asesoran a Telefónica en esta operación, mientras que JP Morgan y Cazenova actúan en nombre de O2.