La petrolera Repsol YPF concretará finalmente el próximo jueves 21 la venta de 14,9% de su filial local al grupo Petersen -que pertenece al empresario Enrique Eskenazi- por u$s 2.235 millones. Así lo aseguró la compañía hispanoargentina en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Será la primera fase del acuerdo que ambas partes celebraron el 21 de diciembre pasado, que establece el compromiso de Petersen de adquirir hasta 25% del total de la petrolera, por u$s 3.750 millones.
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En un plazo máximo de cuatro años, el grupo podrá ejecutar una opción de compra de 10,1% restante, por lo que desembolsará otros u$s 1.515 millones. El diseño en dos tramos del acuerdo tiene como objetivo agilizar la compraventa y permitir la entrada inmediata de Petersen en el capital de YPF.
La financiación de la operación estará a cargo de las entidades financieras Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú, y contará también con el apoyo de Repsol YPF, que concederá un préstamo de u$s 1.015 millones avalados por sus propias acciones (mecanismo conocido como vendor's loan).
A su vez, el contrato contempla una oferta pública de venta de acciones de la petrolera local de aproximadamente 20% de su capital, una vez que se cierre la primera etapa de la compraventa. La salida a Bolsa permitirá la entrada de accionistas minoritarios, incluidos empleados de YPF y del grupo Repsol.
La operación desempeña un papel clave en el desarrollo del plan estratégico de Repsol YPF -que se presentará el próximo 28 de febrero-, y contribuirá a diversificar la cartera de activos del grupo y a impulsar su crecimiento orgánico.
Desde que Repsol asumió en 1999 el control total de YPF, la filial argentina le aportó millonarias ganancias, con utilidades que nunca bajaron de los u$s 1.000 millones anuales. Sin embargo, las ganancias provenientes de YPF tienden a achicarse. En 2006, se ubicaron en u$s 1.415 millones, 16,4% menos que el año anterior. Y en los primeros nueve meses de 2007, los beneficios bajaron a u$s 946 millones. A partir del anuncio, las acciones de la petrolera cerraron ayer en la Bolsa española con una mejora de 3,59%, que alcanzó los u$s 33,32 por título.
Por su parte, el grupo Petersen es un holding local que posee activos por u$s 3.000 millones y emplea a más de 5.000 personas. Sus principales actividades se concentran en la construcción y en el negocio bancario. Cuenta con dos compañías de servicios urbanos y en el rubro agrícola posee más de 10.000 hectáreas de olivos y viñedos en la provincia de San Juan.
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