Tras la licitación, el Gobierno emite tres letras y amplía tres bonos ajustados por CER

El Ministerio de Economía y las dos secretarías de Hacienda y Finanzas oficializaron la emisión de títulos que captaron interés de los inversores.

El Gobierno utiliza las licitaciones para financiarse en el mercado. 

Reuters

Tras la licitación de deuda que le permitió al Gobierno colocar títulos por $4,4 billones, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas y de Hacienda oficializaron la emisión de los títulos que lograron el interés de los inversores en las dos licitaciones del mes.

A través de la Resolución Conjunta 50/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial, Finanzas aclaró que la oferta por una letra del tesoro con vencimiento a noviembre de 2024 y otra letra con vencimiento al 14 de febrero de 2025, se declaró en ese momento "desierta" lo que imposibilita su reapertura.

Luego de esta aclaración, afirma que se procederá a la emisión de estos instrumentos:

• Letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento al 11 de noviembre de 2024
• Letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento al 30 de junio de 2025
• Letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento al 28 de febrero de 2025.
• Bono del Tesoro Nacional en pesos cupón cero con ajuste CER con vencimiento al 15 de noviembre de 2026
• Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento al 15 de noviembre de 2027

Estas operaciones cuyos vencimientos operan en ejercicios futuros, se encuentran dentro de los límites establecidos la ley de presupuesto.

Deuda pública: el detalle de los nuevos instrumentos

• Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 11 de noviembre de 2024 por un monto nominal de 5 billones, con las siguientes condiciones financieras:

1. Fecha de emisión: 30 de agosto de 2024.
2. Fecha de vencimiento: 11 de noviembre de 2024.
3. Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
4. Precio de emisión original: a la par.
5. Amortización: íntegra al vencimiento.
6. Intereses: pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación.
7. Negociación: será negociable y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
8. Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de la Letra.
9. Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
10. Ley aplicable: ley de la República Argentina.

• Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de junio de 2025, por un monto de hasta $5 billones.

1. Fecha de emisión: 30 de agosto de 2024.
2. Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
3. Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
4. Precio de emisión original: a la par.
5. Amortización: íntegra al vencimiento.
6. Intereses: pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación.

7. Negociación: será negociable y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

8. Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro de la Letra.

9. Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
10. Ley aplicable: ley de la República Argentina.

• Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 29 de agosto de 2025, por un monto nominal de $5 billones:

1. Fecha de emisión: 30 de agosto de 2024.
2. Fecha de vencimiento: 29 de agosto de 2025.
3. Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
4. Precio de emisión original: a la par.
5. Amortización: íntegra al vencimiento.
6. Intereses: pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación.

7. Negociación: será negociable y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

8. Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro de la Letra.

9. Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

10. Ley aplicable: ley de la República Argentina.

• Ampliación: Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 28 de febrero de 2025 por un monto nominal de $626.760.651.969.
• Ampliación: Bono del Tesoro Nacional en pesos cupón cero con ajuste CER vencimiento al 15 de diciembre de 2026 por un monto nominal de $3 billones ($ 3.017.924.138.360).
• Ampliación: Bono del Tesoro nacional en pesos cupón cero con ajuste CER vencimiento al 15 de diciembre de 2027 por un monto nominal de $2 billones ($ 2.800.000.000.000).