Chubut logró u$s 220 M vía “dollar linked” para obras

Martín Buzzi

El Gobierno de Martín Buzzi consiguió unos $ 1.276 millones a partir de la colocación de un bono "dollar linked", que inicialmente ofreció por u$s 50 millones y terminó ampliando a u$s 220 millones debido a la alta demanda de la plaza financiera debido a sobreoferta por cerca de u$s 318 millones.

Se trata del primer bono para obras de infraestructura, denominado Bono Clase I para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut (BODIC 1), con garantía de hidrocarburos, cuya amortización se pagará en pesos a valor del dólar oficial, amortizado en 16 cuotas trimestrales, con dos años de gracia y a una tasa del 4%.

La estructura de garantías está basada en los cobros de regalías petrolíferas que la provincia cederá a un fideicomiso de garantía cuyo fiduciario será Deutsche Bank SA.

"Recibimos ofertas por 318 millones de dólares. En el último año, la provincia ha demostrado una performance eficiente y solvencia en el uso de sus recursos", destacó el director Comercial de Puente, Marcos Wentzel, que actuó como colocador junto al banco BNP Paribas, con la participación del Banco del Chubut como agente financiero.

El título tiene fecha de vencimiento en octubre de 2019, y se enmarca en el Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública que financiará proyectos de infraestructura para el desarrollo provincial en materia de hidrocarburos, salud y educación.

"Es una inversión en el futuro", afirmó el gobernador Buzzi, al presentar el bono ante inversores en el Hotel Four Seasons, de la Capital Federal la semana pasada.

Allí el mandatario precisó que lo que se hará con el dinero tomado de la deuda contraída "tiene que ver con el futuro de la provincia".

"No vamos a enjuagar déficit ni a disimular equilibrios en las cuentas públicas. Es una iniciativa de neto contenido social", subrayó el gobernador.

En ese sentido, precisó que con el dinero obtenido "se construirán 10 centros de encuentro y dos hospitales".

"Venimos acompañando a la provincia como estructuradores y colocadores de Letras. Lo hicimos con 10 series de Letras en un año que tuvieron una performance espectacular. En muy poco tiempo se pudieron estructurar las Letras y el bono", remarcó por su parte el presidente de Puente, Federico Tomasevich.