Neuquén colocó deuda por u$s 131 millones a tasa del 3%

Neuquén - Por un monto de 131 millones de dólares -a una tasa del 3% nominal anual-, la provincia de Neuquén colocó ayer la primera serie del Programa de Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras (TICAFO).

La emisión, que fue realizada con el sistema dólar linked, cuenta como garantía a los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y a las regalías hidroeléctricas, de petróleo y de gas. Se realizó por la suma de cincuenta millones de dólares ampliables con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión, con pagos de intereses trimestrales y en pesos.

De acuerdo con las entidades organizadoras -el Banco Provincia del Neuquén, el Banco de Galicia y el Banco Macro-, la operatoria fue "exitosa": fueron recibidas 87 ofertas y se superó holgadamente el monto ofrecido.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda de la gestión de Sapag señalaron que "el éxito de esta primera operación refleja el interés, la confianza y el apoyo de los inversores en la provincia".

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La colocación forma parte de un grupo de tres series, que en conjunto alcanzan los 165 millones de dólares. Esa es la cifra autorizada hasta el momento por el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, aunque en rigor el total proyectado por el Gobierno de Jorge Sapag asciende a 330 millones de la moneda estadounidense y en su totalidad serán destinados a financiar obras de infraestructura y a cancelar vencimientos de la deuda pública.

Según lo que establece la norma de los Ticafo, pueden tener una tasa de interés fija o variable, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales.