ADRs argentinos saltaron hasta 9,1% en Wall Street; una acción del S&P Merval voló casi 14%

Las fuertes subas de los papeles argentinos fueron lideradas en Nueva York por Cresud, que saltó un 9,1% Luego le siguieron las acciones del Grupo Financiero Galicia (+6,2%); del BBVA (+6,1%), y de Banco Superville (+5,4%). La más operada fue YPF, que ganó un 4%, mientras que Vista subió un 4,7%.

ADRs argentinos saltaron hasta 9,1% en Wall Street; una acción del S&P Merval voló casi 14%

A tono con la performance de los mercados globales de riesgo, las acciones argentinas escalaron hasta más de 9% este lunes en Wall Street, a diferencia de los bonos soberanos en dólares, que terminaron con caídas generalizadas, ante las dudas que genera el constante drenaje de reservas de las arcas del Banco Central (BCRA) en vísperas de conocerse el dato de inflación de enero, tanto a nivel nacional, como en EEUU.

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Las fuertes subas de los papeles de empresas argentinas fueron lideradas en Nueva York por Cresud, que saltó un 9,1% Luego aparecieron las acciones del Grupo Financiero Galicia (+6,2%); del BBVA (+6,1%), y de Banco Superville (+5,4%). La más operada fue YPF, que ganó un 4%, mientras que Vista subió un 4,7%, tras informar que sus reservas probadas, estimadas y certificadas de petróleo y gas crecieron 39% en Argentina en 2022, con un volumen equivalente a 251,6 millones de barriles de crudo. Solo terminaron en baja los activos de Bioceres (-1,8%); Tenaris (-0,8%); y Ternium (-0,3%).

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En la bolsa local, en tanto, el S&P Merval escaló un 3,1% (su mayor suba diaria de febrero), a 257.625,79 unidades, de la mano de los papeles energéticos y financieros, tras ganar un 4,4% durante la semana pasada. Medido en dólares (CCL), el panel líder ganó 3,2%, con un volumen en renta variable de $9.371 millones ($4.644 millones en acciones).

Los ascensos más salientes del día los registraron las acciones de Agrometal (+13,6%); Cresud (+8,6%); Grupo Financiero Galicia (+6,8%); BBVA (+5,6%); Grupo Superville (+5,1%); e YPF (+4,6%).

Operadores coincidieron en que la bolsa es usada como cobertura de carteras contra la inflación y la devaluación, con la adversidad de que la caída de reservas alimenta también a una situación de estanflación, con un tipo de cambio oficial que debería acelerar su ritmo de devaluación, según el mercado.

El INDEC difundirá este martes el dato de inflación de enero, que arrojaría un 6%, un nivel elevado para arrastrar la inflación anual hacia casi un 100%, tras el 94,8% de 2022.

El BCRA acumuló un saldo vendedor en el mercado de cambios por unos 480 millones de dólares en febrero (este lunes vendió unos u$s48 millones), una tendencia preocupante por la pérdida de reservas también producto de la recompra de bonos. Roberto Geretto de Fundcorp sostuvo que "así, está más de 2.000 millones de dólares debajo del target de reservas de fin de marzo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por tanto, está todo dado para que haya más cepo (cambiario) y un nuevo 'dólar soja'".

Una misión del FMI realiza una revisión de las cuentas del país, en el marco del acuerdo firmado hace un año que establece metas para la acumulación de reservas del BCRA y el financiamiento del déficit fiscal, entre otros objetivos. La meta es que las reservas internacionales se incrementen en 4.000 millones de dólares este año.

Analistas esperan que el Gobierno instrumente con urgencia algún incentivo para exportaciones agrícolas ofreciendo un tipo de cambio preferencial, en línea a los denominados 'dólar soja I y II' de septiembre y diciembre pasado.

A nivel global, los inversores centraron la mirada en un crucial dato de inflación de Estados Unidos que también se dará a conocer el martes, y que podría orientar la estrategia de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. "A la espera mañana (martes) de la inflación (en Argentina y Estados Unidos) vital para el andar de las tasas de interés (...) siguen las inquietudes sobre una posible recesión a futuro", dijo la consultora Estudio Ber.

Así, Wall Street rebotó con fuerza luego las caídas de la semana pasada, donde primó el ánimo bajista. El S&P 500 subió 1,2%, mientras que la tasa del bono a 10 años cayó 4 bps a 3,71%. Por su parte, el petróleo WTI cayo un 0,6% a u$s79,26, lo que deja el acumulado anual en -1,3%.

"Los mercados cierran con buena demanda de activos de riesgo pero con suba del VIX (índice del miedo), mientras bajan las tasas de los bonos del Tesoro. El marco de volatilidad de mañana puede ser significativo cuando se conozca el dato de inflación, con gran relevancia en el análisis hacia el interior del indicador", comentaron desde Aurum Valores.

Bonos y riesgo país

En renta fija, los bonos soberanos en dólares volvieron a operar con tendencia negativa, al tiempo que el riesgo país medido por el banco JP Morgan subía apenas tres puntos básicos hasta un nivel de 1.964 unidades.

Las bajas de los títulos soberanos nominados en dólares fueron encabezadas por el Global 2038 (-1,9%), y el Bonar 2041 (-1,5%).

En EEUU, los globales mostraron leves caídas de 10 centavos promedio, en tanto que los Bonares cerraron en positivo, subiendo 35 centavos en promedio.

Por su parte, los bonos soberanos en pesos dollar-linked operaron levemente al alza a lo largo de la curva, subiendo un 0,4% promedio. Por el lado de los duales, también se mostraron demandados, destacándose el TDL23 que subió 0,7%.

En cuanto al segmento CER, se observaron leves subas a lo largo de toda la curva de Leceres mientras que los Bonceres operaron mixtos alternando subas y bajas (TX28 cedió 0,5%), reportó SBS.

Además del dato de inflación, el mercado se mantiene atento esta semana a la performance del Ministerio de Economía en la primera licitación del mes, tras dudas que generó el sostenimiento de la deuda en pesos por el comunicado de Juntos por el Cambio.