Bonos en dólares cayeron 5,5% en la semana; S&P Merval rebotó 9,2% impulsado por el CCL

Los títulos en moneda dura cerraron con mayoría de bajas en el día. En cambio, el S&P Merval ganó 1,6%, a contramano de los índices de referencia que cerraron la jornada con resultados negativos.

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Los bonos soberanos en dólares cerraron cn mayoría de bajas este viernes ante una persistente salida de inversores debido a una fuerte incertidumbre financiera y tras medidas del Banco Central para frenar la escalada de los dólares paralelos, pese a lo cual el riesgo país argentino se alejó de los 3.000 puntos.

El Bonar 2035 lideró las pérdidas de la jornada, al ceder un 3%, seguido por el Global 2035 (-2,2%), y el Bonar 2038 (-2,2%). Sin embargo, se registraron algunas subas en la rueda, como la del Global 2038 (+3%); y la del Global 2029 (+1,6%). A lo largo de la semana, los globales anotaron una baja del 5,5%.

Se dio un día después de que el BCRA limitara la tenencia de los CEDEARs (papeles extranjeros cotizados en pesos en la Bolsa) a empresas que acceden al mercado de cambios. La medida apunta a limitar el accionar de empresas que busquen coberturas en moneda dura determinado un máximo de 100.000 dólares como límite de disponibilidad y disponiendo que quienes operen en el mercado cambiario oficial no podrán comprar ni vender CEDEAR por 90 días.

Bajo este escenario, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajó 0,8% (23 puntos básicos) a 2.890 unidades.

Las crecientes dudas sobre el futuro de la economía argentina, dispararon esta semana fuertes presiones sobre el mercado de cambios que hundieron la cotización del peso (el blue tocó los $350 en lajornada), en medio de una disparada inflacionaria, elevada emisión y tensiones políticas.

Por su parte, los bonos soberanos dollar-linked continuaron con buena demanda y subieron un 1,7% promedio a lo largo de la curva, con buen volumen en el TV23. En la semana, la deuda DL subió 4% en la parte corta y un 10% promedio en el tramo largo de la curva.

Finalmente, la deuda CER operó con algo de demanda por primera vez en la semana, subiendo un 0,25% promedio los en el tramo corto y subas de 2% para el resto de la curva. Punta a punta en los Bonceres cedieron 0,50% en promedio en todos sus vencimiento, castigando mayormente al TX26 (WTD -3,76%), según SBS.

S&P Merval

En renta variable, la bolsa porteña cerró con alzas este viernes y el índice accionario S&P Merval de BYMA ganó 1,6%, a contramano de los índices de referencia que cerraron la jornada con resultados negativos, con lo que acumuló a lo largo de la semana un incremento de 9,2%, impulsado esencialmente por el incremento de la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Como dato relevante de la jornada, la bolsa porteña anotó, al igual que en la víspera, un nuevo récord nominal en pesos, al finalizar la sesión en 113.851,41 puntos.

En la plaza porteña, las ganancias del día de las acciones líderes fueron registradas por Grupo Supervielle (19%) -tras el anuncio de un programa de recompra de acciones-; BYMA (8,6%); Aluar (5,5%); Grupo Financiero Valores (5,1%); y Ternium (4,9%).

Las pérdidas fueron registradas por Holcim (-4,4%); YPF (-2,7%); Cablevisión (-1,6%); Loma Negra (-1,5%); y Pampa Energía (-1,1%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Banco Supervielle (19,2%); Edenor (10,5%); Central Puerto (5,5%); Grupo Financiero Galicia (3,8%); y Banco Macro (2,8%).

Por el contrario, las bajas correspondieron a los papeles de Mercadolibre (-3,2%); Despegar (-2,1%); Ternium (-1,2%); Globant (-1,1%); y Tenaris (-0,7%).