Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a u$s73 millones, superando su objetivo inicial de u$s60 millones. Lo obtenido se utilizará para financiar la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para atender la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo a reducir su huella de carbono.
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Genneia colocó ON por u$s73 millones para otro proyecto sustentable 20%
Financiará el desarrollo e instalación de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil.
Las ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y es el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde.
De este modo, Genneia se ha transformado en el principal emisor de estos instrumentos financieros.
La compañía licitó Obligaciones Negociables Clase XXXVIII en dólar linked por u$s73 millones, que se licitaron a una tasa de interés fija de 4.5%, pagadera trimestral, con una duración de 120 meses (10 años) y con vencimiento del capital en 13 cuotas semestrales empezando en el mes 48 de emisión. La calificación de Moody’s Local fue AA-.ar con perspectiva estable.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro S.A. como Organizador, mientras que Macro Securities actuó como Colocador.
Durante el año pasado, la compañía generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en Argentina posicionándose una vez más como la empresa número uno en el sector, y se encuentra ejecutando un plan de inversiones por 350 millones de dólares que se suman a los más de 1.100 millones de dólares que fueron invertidos entre 2016 y 2021.
