Raghsa, una de las principales compañías del país en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta gama, anunció el lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones en el mercado argentino. Se trata de un paso central en su estrategia de crecimiento y diversificación, con el objetivo de fortalecer su estructura de capital, consolidar su posición en el mercado corporativo y avanzar con nuevos desarrollos en la Ciudad de Buenos Aires.
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La firma dueña de las torres Le Parc sale al mercado: lanza oferta de acciones para financiar su expansión inmobiliaria
Raghsa abre su capital en la Bolsa local. Proyecta un edificio en la zona norte porteña con una inversión de u$s110 millones.
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La compañía que emprendió torres de lujo e icónicas juega fuerte entre el mercado y la bolsa, con intenciones de nuevos proyectos corporativos.
Con más de cinco décadas de trayectoria, la firma suma este movimiento al proceso de institucionalización de su modelo de negocio. Entre sus activos más destacados figuran las torres residenciales Le Parc y los complejos de oficinas AAA Centro Empresarial Libertador y Centro Empresarial Núñez. La empresa también adquirió un predio histórico sobre la Avenida del Libertador, frente al edificio inaugurado durante la pandemia, donde anteriormente funcionó una estación de servicio (entre Manuela Pedraza y Campos Salles).
“La oferta pública forma parte de nuestra estrategia de expansión. Nos preparamos durante años para este momento, en una etapa en la que la empresa se encuentra consolidada y lista para seguir avanzando”, explicó Mariano Vega, gerente general de Raghsa.
Qué se piensa construir
Según detalló la compañía, el capital obtenido en la colocación se destinará a ampliar su portafolio de oficinas y a optimizar sus operaciones. Como parte del plan de crecimiento, ya proyecta el desarrollo de un nuevo edificio corporativo de 50.000 m2 sobre un terreno de 2.800 m2 en la zona norte porteña (próximo al Parque de Innovación, del que se espera que se transforme en la zona de mayor auge en CABA en el mediano plazo). Con ese proyecto, la firma alcanzará los 145.000 m2 de superficie rentable en oficinas.
La inversión estimada asciende a u$s110 millones y se financiará en parte con los fondos que ingresen por la colocación. “Nuestro objetivo es expandir el negocio y aprovechar nuevas oportunidades, manteniendo una posición de liderazgo en el segmento inmobiliario corporativo”, señaló Vega.
En los últimos cinco años, Raghsa incrementó 50% su superficie alquilable en el segmento de oficinas comerciales. Con la finalización del próximo edificio, proyecta sumar un 20% adicional. En línea con esta evolución, la compañía define su crecimiento en función del aumento en metros cuadrados rentables, más allá del número de desarrollos finalizados.
Compromiso ambiental
La diversificación geográfica y la calidad constructiva figuran entre los ejes de la estrategia. Todos los edificios corporativos desarrollados por la empresa están concebidos bajo estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética. Incorporan certificaciones LEED y Well, además de ajustarse a las normas NFPA de prevención de incendios.
El compromiso ambiental forma parte de la política corporativa de Raghsa. Cada edificio busca reducir el impacto sobre los recursos naturales y mejorar las condiciones de uso para sus ocupantes, en línea con las exigencias del mercado institucional y corporativo.
La IPO ofrecerá acciones ordinarias clase “A”, con derecho a un voto por título. Se emitirá un mínimo de 23.830.213 acciones, ampliable hasta 41.482.223. El rango de precios indicativo para el proceso de book-building se ubicará entre $907 y $1.685 por acción, considerando valor nominal más prima de emisión. El precio final será determinado por la demanda del mercado.
Toda la información histórica sobre el desempeño de la empresa está disponible en la sección de Inversores de su sitio web. De acuerdo con Vega, la apertura del capital “contribuirá a fortalecer la reputación, solidez, credibilidad y transparencia de la empresa, con capacidad de responder a las exigencias del mercado de capitales”.
Fundada en 1969, Raghsa desarrolló algunos de los edificios más relevantes del mercado inmobiliario premium en Argentina. Su cartera incluye torres residenciales como Le Parc Alcorta, Le Parc Madero y Le Parc Figueroa Alcorta, además de edificios corporativos como Madero Office, Plaza San Martín, Madero Riverside, 955 Belgrano Office y 344 San Martín.
En todos los casos, la compañía destaca el foco en diseño, tecnología constructiva, eficiencia y estándares de calidad. La apertura de su capital representa una apuesta por una mayor institucionalización del negocio y por captar capital para seguir expandiéndose en un entorno desafiante.
La empresa encara así una nueva etapa en su evolución. La salida al mercado local se produce en un momento de creciente interés por activos reales, en un contexto donde el sector inmobiliario busca alternativas de financiamiento y mayor exposición frente a inversores institucionales.
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