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17 de febrero 2017 - 10:20

Colocaron primer "project bond" en 25 años en Argentina

Colocaron primer project bond en 25 años en Argentina
La vuelta de la Argentina a los mercados de capitales se termina de afianzar con la colocación de un "project bond" en el mercado internacional.

Stoneway Capital Corporation colocó un bono internacional por un monto de u$s 500 millones, tras haber recibido ofertas de compra por más de u$s 800 millones.

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Esta transacción constituye el primer "project bond" en Argentina tras más de dos décadas, el último había sido emitido por IEBA en 1992 durante las privatizaciones.

El bono tendrá un cupón de interés semestral del 10% anual y amortización semestral con vencimiento en el 2027.

Los fondos serán aplicados para la construcción de 4 plantas de Energía térmica ubicadas en las localidades bonaerenses de Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro, generando más de 600 puestos de trabajos directos y 1300 indirectos.

La emisión fue liderada por Jefferies como coordinador global.

La compañía recibió ofertas por u$s 800 millones confirmando la receptividad del mercado por las emisiones argentinas, tal como había sucedido durante las últimas semanas con Pampa Energía, Genneia, Aeropuertos Argentina, y sobre todo con el bono soberano liderado por el Ministerio de Finanzas.

Por encima de los 500 millones de deuda, Siemens y Stoneway Capital aportaron u$s 136,5 millones como capital a riesgo, llegando a un desembolso total de u$s 636,5mm.

Stoneway Capital Corporation fue calificada con notas B y B3 por Moodys y Fitch respectivamente, obteniendo la misma calificación que Argentina.

El road show se llevo a cabo en Nueva York, Los Angeles, Boston, Londres, Ámsterdam y Paris.

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