Acuerdo: la capital de Córdoba reestructuró deuda por u$s150 millones, con el 83,79% de aceptación

El peronista Martín Llaryora cosechó mayores plazos, baja en la tasa de interés y una modificación de la estructura de amortizaciones. La deuda había sido tomada por el radical Ramón Mestre en 2016. Se trata de un bono emitido bajo legislación de Nueva York.

Martín Llaryora y Rafael Brigo

La intendencia capitalina del peronista Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba) anunció ayer que obtuvo el 83,79% de aceptación de los tenedores para la reestructuración de u$s150 millones del Bono Deuda Internacional de la Municipalidad de Córdoba, emitido bajo legislación de Nueva York. En el contexto de renegociaciones que impulsa una docena de provincias, desde despachos locales destacaron que es la única ciudad del país con deuda externa.

La deuda había sido tomada en 2016, durante la gestión del radical Ramón Mestre (hijo).

En diálogo con Ámbito, el secretario de Economía y Finanzas de la ciudad, Guillermo Acosta, aseguró que con la reestructuración lograron “más plazo, bajar la tasa de interés y modificar la estructura de las amortizaciones”.

“El bono original tenía vencimientos por tercios -u$s50 millones en 2022, u$s50 millones en 2023 y u$s50 millones en 2024-, y lo transformamos en 8 vencimientos semestrales desde 2024 a 2027”, detalló. Respecto de la tasa de interés, precisó que “era una tasa original de 7,875, y logramos bajarla 24% a una tasa promedio de 5,96”. “Es clave que se trata de una tasa promedio, porque en el primer pago de intereses que tenemos en septiembre de 2021 la tasa será de 2,125; comienza a subir en 2022, en 2023, y a partir de 2024 se estabiliza en 7 puntos”, sostuvo.

“Estamos exultantes con este resultado”, celebró Acosta, y lo atribuyó a que “la propuesta no tuvo que ver con una promesa de lo que íbamos a hacer para poder cumplir sino con que mostramos con números claros y concretos lo que el intendente está haciendo en este momento en la ciudad y cómo está saneando las cuentas públicas”. Pero además destacó el fuerte impacto que tuvo “el acuerdo con el principal tenedor del título, el fondo chileno Moneda, que fue una señal clara para otros tenedores en Estados Unidos y Europa”. “Es un fondo latinoamericano que está más cerca de la Argentina y entiende de mejor manera lo que pasa con la coyuntura económica y social”, evaluó.

Acosta remarcó además que la capital cordobesa “es la única ciudad del país que tiene deuda externa”.

- ¿En el proceso de reestructuración de la deuda trabajaron en sintonía con la Provincia y con Nación?, preguntó Ámbito.

- En contacto y en diálogo con la Provincia, que también lleva en marcha su proceso, pero en mayor medida con la mesa que coordina Rafael Brigo en el Ministerio de Economía nacional. Sus consejos fueron muy valorados porque Brigo y su equipo están monitoreando todos los procesos de reestructuración de deuda subnacionales, y con la confidencialidad del caso han sabido darnos muy buenas recomendaciones, contestó Acosta.