Los títulos serán acreditados en las cuentas de los tenedores de bonos que hayan ingresado al proceso de renegociación, el cual tuvo una aceptación de 94%.
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La emisión anunciada ayer se hizo conforme a los términos de la oferta global para canjear aproximadamente u$s 2.700 millones de títulos de deuda pendientes de pago por tres nuevas series de bonos.
La oferta se realizó bajo los términos y las condiciones previstas el 28 de octubre de 2005, y este perfeccionamiento de la oferta comenzó el 12 de enero de 2006.
Cada serie de los nuevos bonos emitida conforme a la oferta ha sido aceptada para que coticen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico; cotizarán, además, en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
•~Escenario
La reestructuración de deuda pública de la provincia abarcó a unos u$s 3.100 millones, en una renegociación que abarcó 30% de la deuda de la provincia que se encuentra en default. El resto del pasivo se encuentra en situación normal, y los principales acreedores son el Estado nacional (unos $ 18.000 millones) y los organismos multilaterales (otros $ 2.300 millones).
Las tres nuevas series de bonos presentan las siguientes características:
•~ Par a Largo Plazo: capital de u$s 1.064 millones, repartido en 468 millones de dólares y 497 millones de euros.
•~ Par a Mediano Plazo: capital de u$s 750 millones, repartido en 64 millones de dólares y 572 millones de euros.
•~ Descuento: capital de u$s 500 millones, repartido en 334 millones de dólares y 139 millones de euros.
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